Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 снизился вторую сессию подряд. Согласно опубликованной Бежевой книге ФРС, устойчивые потребительские расходы помогли стимулировать экономику в последние недели. Расходы на праздники оправдали ожидания в большинстве округов и превысили их в трех, включая Нью-Йорк. Розничные продажи в США в декабре выросли на 0,6%, сильнее прогноза, который составлял 0,4%. Это максимальные темпы повышения показателя за последние три месяца. Для сравнения в ноябре продажи выросли на 0,3%. Ожидания своп-трейдеров на снижение ставки в марте снизилось до 50%. Отдельные данные показали, что настроения среди застройщиков выросли в январе больше всего почти за год, поскольку более низкие ставки по ипотечным кредитам увеличили поток клиентов, продажи и перспективы спроса. В совокупности данные факторы привели к снижению рынка и продолжению роста доходностей в гособолигациях. В Европе Stoxx 600 ощутимо снизился на 1,1%, протестировав 50-дневную скользящую среднюю. Аналогичный уровень тестирует немецкий DAX, а британский FTSE 100 уже пробил его вниз, упав на 1,5%. Нефть консолидируется, торгуясь по $78 за баррель. Vitol ожидает, что Саудовская Аравия прекратит добровольное сокращение добычи нефти позднее в этом году, что окажет понижательное давление на цены. Транзит коммерческих судов через Суэцкий канал упал до самого низкого уровня с 2021 года. Запасы сырой нефти в США выросли на 483 000 баррелей на прошлой неделе. В Азии гонконгский Hang Seng показывает небольшой рост после вчерашнего сильного падения на 3,7%. Схожая ситуация и с корейским Kospi.
Облигации. Динамика на рынках облигаций вчера была отрицательной. Доходность 10-леток продолжила рост выше 4%.
Индекс KASE. KASE записал себе в копилку еще одну плюсовую сессию. Однако техническая картина и цикличность движения индекса в растущем тренде говорят о возможности скорого начала замедления и консолидации котировок.
Акции индекса. Наибольший рост вчера был отмечен у Kcell без сильных фоновых новостей. Напомним, что на текущий момент котировки находятся на максимумах с июля 2021 года. Компенсировали рост этих бумаг снижение котировок КМГ на 3,7%. Чуть ранее (15 января) акции резко поднялись, достигнув отметки в 12000 тенге и теперь мы видим их возвращение к стартовым позициям. На 1,4% снизились бумаги Казахтелекома и сейчас находятся у нижней границы недавно сформированного локального бокового тренда. На LSE Казатомпром потерял 1,7%. Уран вчера не рос, оставшись на отметке $105,75. Урановые ETF вчера снизились на 1,2-2%.
Валюта. Вчерашняя попытка роста доллара снова была остановлена. Движение котировок USDKZT вновь вернулось к рамкам понижательного канала.
Ключевые новости рынка
(=) KSPI: АО Kaspi.kz предоставило информацию на английском языке о запуске первичного публичного размещения в США