Внешний фон. Пятничная динамики индекса S&P 500 оказалась довольно интересной – котировки показали V-образное снижение и последующее восстановление с результатом +0,8%. NASDAQ показал идентичную динамику, но закрылся нейтрально. В центре внимания был индекс расходов на личное потребление и он показал рост на 0,3% м/м, что соответствовало прогнозам. Годовой результат оказался на уровне 2,7%. При этом заметное снижение было по самим потребительским расходам – с поправкой на инфляцию они неожиданно упали на 0,1%, чему способствовало снижение расходов на товары и более мягкие расходы на услуги. Замедлился рост заработной платы. В целом, трейдеры оценили отчет как “не такой уж и плохой”. В Европе Stoxx 600 и FTSE 100 показали рост вторую сессию подряд. В воскресенье ОПЕК провела встречу, по итогам которой согласилась продлить добровольное сокращение добычи примерно на 2 млн б/с в течение третьего квартала, а затем постепенно отказаться от него в течение следующих 12 месяцев. Сегодня с утра нефть торгуется по $80,8, что является минимумом с февраля. Аналитики Goldman рассматривают результаты встречи ОПЕК+ как медвежьи. Сегодня азиатские рынки в неплохом плюсе, гонконгский Hang Seng растет на 2,1% после того, как Caixin PMI показал, что производственная активность Китая в мае росла самыми быстрыми темпами почти за два года. Среди развивающихся рынков бодро растет рынок Индии на фоне того, как партия Нарендры Моди приближается к третьей победе на выборах подряд.
Облигации. Доходность 10-леток снова снижается к своей 50-дневной скользящей средней. С утра показатель находится на отметке 4,49% годовых. Вторую сессию растут корпоративные облигации.
Индекс KASE. Индекс в пятницу закрылся с минимальным снижением. Текущая динамика – это низковолатильное движение котировок внутри треугольной формации. Чаще всего индекс KASE после завершения дивидендных отсечек еще некоторое время проводит торгуясь спокойно, что соответствует текущей картине рынка.
Акции индекса. Наибольшее снижение показали акции БЦК. Несмотря на то, что 3-процентное снижение сильно не сказалось на технической картине, можно признать, что котировки встретили сопротивление чуть выше 1800 тенге. Наибольший рост же был зафиксирован на KASE и NYSE у бумаг Kaspi, которые медленно растут после пробоя вверх уровня сопротивления на отметке $143. ГДР Air Astana оказались бессильны против своей 50-дневной скользящей средней, которую не удалось пробить даже с поддержкой обратного выкупа. Валюта. По данным Нацбанка, чистые продажи доллара в мае составили $300 млн. На июнь регулятор прогнозирует продажу $350- 450 млн и покупку $250-350 млн, то есть чистые продажи должны снизиться до $100 млн. Это наименьшая сумма со времен старта продаж валюты из Нацфонда и, вероятнее всего, вызовет ослабление тенге в этом месяце.
Ключевые новости рынка
(=) НБРК: Глава Нацбанка объяснил причину снижения базовой ставки до 14,5%
(-) Тенге: Информационное сообщение по валютному рынку