Комментарии на Уолл-стрит по акциям Nvidia и других полупроводниковых компаний

Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) представят квартальные результаты на этой неделе, и хотя Nvidia уже предварительно объявила результаты, Morgan Stanley считает, что прогнозы обеих компаний по расходам на облака и центры обработки данных будут ключевым для инвесторов.

Банк поддерживает рейтинг акций по обеим компаниям на уровне «по рынку» с целевыми ценами $182 и $62, соответственно. Он отмечает, что Nvidia может продемонстрировать в отчете слабость в играх, а  Marvell в системах хранения данных и корпоративном секторе, но облачные технологии и центры обработки данных являются ключевыми для обеих компаний. Morgan Stanley добавил, что хотя предварительный анонс Nvidia показал слабость в центрах обработки данных, вероятно, это было «отклонение», и долгосрочная траектория все еще сохраняется. Проверки банка показывают, что проблемы с поставками у Mellanox улучшились, а спрос остается хорошим.

В KeyBanc повысили прогнозы по AMD (NASDAQ:AMD) на фоне сильного роста облачных технологий, наблюдавшегося в июле. В целом, рост облачных технологий вырос за месяц на 4%, и на 25% к уровню прошлого года, против +1% м/м и +23% г/г в июне. AMD считается крупнейшим бенефициаром этого роста. Фирма повысила оценки выручки бизнеса центров обработки данных компании до $6,42 млрд с $6,27 млрд, и прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах до $4,45 и $4,93 с $4,40 и $4,83, соответственно. Что касается Intel (NASDAQ:INTC), то KeyBanc оценила результаты как «нейтральные», так как показатели выросли незначительно. Фирма отметила, что доходы NVIDIA (NASDAQ:NVDA) уверенно выросли за последние несколько месяцев, во главе с Ampere и Turing. KeyBanc наблюдает свидетельства того, что 2-й квартал может стать дном для акций NVDA на фоне переноса запуска RTX40 и высокого спроса на центры обработки данных. KeyBanc подтвердила рейтинг акций NVDA на уровне «выше рынка» .