7 июня 2023 г.
Freedom Finance Global PLC разместила на бирже Astana International Exchange (AIX) двухлетние долларовые облигации компании CITIX Ltd. Они включены в официальный список AIX под торговым кодом CITIX.0625. Общий объем выпуска составляет 10 млн долларов США, ставка купонного вознаграждения с ежеквартальной периодичностью выплаты – 10,5% годовых.
CITIX Ltd. – лидер казахстанского рынка цифровой наружной рекламы с инновационными технологиями и присутствием в Турции. Компания размещает рекламу на электронных смартбордах с использованием технологии блокчейн и уникального запатентованного программного обеспечения. Важно отметить, что практически весь (99,1%) объем выпуска облигаций был полностью распределен среди розничных клиентов Freedom Broker, которые в очередной раз проявили большой интерес к высокодоходным облигациям в иностранной валюте перспективных локальных эмитентов.
Денежные средства, привлеченные от размещения облигаций, CITIX Ltd. направит на расширение бизнеса в Турции и ОАЭ.
Сергей Лукьянов, Председатель совета директоров Freedom Finance Global PLC:
«CITIX Ltd. сегодня является одним из самых быстрорастущих игроков рекламного рынка Казахстана. Высокий уровень инновационности на базе передовых блокчейн-технологий обеспечивает скорость роста и транспарентность процессов работы компании. Она ответственно подошла к определению параметров выпуска облигаций. Стабильная динамика роста выручки и операционной прибыли, амбициозные планы по расширению бизнеса за рубежом и надежная структура фондирования подтверждают способность CITIX Ltd. обслуживать все текущие и будущие финансовые обязательства. Выход технологического стартапа на AIX – это яркий пример развития нашего фондового рынка. Ведь благодаря подобным размещениям наблюдается разнообразие финансовых инструментов и повышается заинтересованность потенциальных эмитентов рынком ценных бумаг. Более того, по итогам размещения отметим высокий спрос со стороны клиентов Freedom Broker, которые готовы поддерживать отечественные компании. Помимо возможности получения высокого дохода, инвестирование позволяет им быть частью таких больших историй, которые мы наблюдаем в ходе экспоненциального роста данного разработчика комплексных интеллектуальных решений на стыке сфер AdTech и Smart City».
Портрет розничных инвесторов Freedom Broker, которые приобрели облигации CITIX Ltd.
Мужчины – 65%, женщины – 35%.
Возраст инвесторов: 25-34 – 9%, 35-54 – 61%, 55 + – 30%.
Яна Шойбекова, главный исполнительный директор СITIX Ltd.:
«Глобальная цель CITIX сегодня – стать международной компанией, основанной и развивающейся в Казахстане и глобально экспортирующей свои продукты и технологии. Размещение облигаций и доверие со стороны инвесторов показало, что мы способны достичь цели. Мы свидетели очередной главы большой истории, которая стала возможной благодаря нашей команде и ее вере в продукт. Привлеченные средства пойдут на укрепление позиций в Турции и запуск производства в ОАЭ».
Справочная информация:
Freedom Finance Global PLC – это брокер с новыми возможностями, специализирующийся на обслуживании розничных инвесторов. Компания зарегистрирована в МФЦА, имеет лицензию от AFSA и осуществляет деятельность c элементами английского права. Клиенты Freedom Finance Global имеют прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, HKEX, Frankfurt Stock Exchange), KASE и AIX, а также к самой популярной и востребованной услуге холдинга – участию в первичных размещениях (IPO).
Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга размещены (15.10.2019 года) на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).
CITIX Ltd. – компания-новатор в сферах Smart City и AdTech, лидер казахстанского рынка цифровой наружной рекламы. Она разрабатывает умные уличные гаджеты – смартборды, управляемые собственным программным обеспечением с применением технологии блокчейн. С момента основания CITIX Ltd. установила более 110 смартбордов в Казахстане, а среди клиентов есть такие бренды, как Coca-Cola, Apple и Samsung. С 2020 года выручка CITIX Ltd. выросла более чем в три раза при значительном росте маржи EBITDA (15% в 2020 году и 50% – в 2022) за счет постоянного роста установленных устройств и среднего чека на один смартборд.
Рамина Фахрутдинова – Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс»
E-mail: [email protected]