HSBC Holdings Plc (HSBC) объявил о новой программе обратного выкупа акций на сумму $3 млрд после того, как сообщил о прибыли, которая не оправдала прогнозов в третьем квартале, а расходы выросли.
Банк со штаб-квартирой в Лондоне сообщил о прибыли до налогообложения в размере $7,7 млрд за три месяца до сентября, что не дотянуло до оценки аналитиков в $8,1 млрд.
Операционные расходы увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за более высоких расходов на технологии и выплат по результатам работы. Кроме того, планируется увеличить вознаграждение за работу для некоторых сотрудников, что приведет к увеличению расходов. Этот шаг связан с тем, что Великобритания продолжает реализацию планов по отмене ограничения на бонусы для банкиров.
Известно, что обратный выкуп акций начнется в ближайшее время и снизит коэффициент ключевого капитала на 0,4 процентного пункта. В настоящее время компания объявила о трех обратных выкупах в 2023 году на общую сумму до $7 млрд, а также о выплате ежеквартальных дивидендов в размере $0,30 на акцию.
Британский банк, который получает большую часть своего дохода в Азии, тратит больше ресурсов в регионе, чтобы выйти на быстрорастущие рынки, и увидел хорошие перспективы в Гонконге. В этом месяце HSBC согласился купить портфель Citigroup Inc по управлению частным капиталом в материковом Китае, добавив около $3,6 млрд в свои активы от состоятельных клиентов в 11 крупных городах.
«С учётом этого выкупа, который пройдёт в феврале 2024 года, общий объём программы обратного выкупа акций HSBC достигнет $7 млрд. На наш взгляд, продление программы может быть связано с прогнозируемым банком дальнейшим ростом его расходов, что может снизить ожидания по чистой прибыли в 2024 году и привести к нежелательному для менеджмента и акционеров падению акций банка. На новостях о продолжении программы выкупа акций котировки ADR банка в США на премаркете выросли почти на 1%», – говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Тем не менее, замедление роста в Китае и кризис на рынке недвижимости создали проблему для многих компаний. Резерв банка на возможные потери по кредитам за квартал составил $1,1 млрд, причем половина этой суммы была связана с сектором коммерческой недвижимости Китая. В банке подчеркнули, что сохраняется неопределенность в перспективах развития экономики Китая. Кредитор сохранил целевой показатель роста доходности и ожидает чистый процентный доход в размере $35 млрд в этом году. Прогноз по ожидаемым кредитным убыткам не изменился.