Logo

Freedom Holding Corp. провел крупнейшее публичное размещение года среди розничных инвесторов

Freedom News

25 December 2023, 08:34

25 декабря 2023 г., Алматы

Freedom Holding Corp. разместил на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) – Astana International Exchange (AIX) – 5-летние долларовые облигации через свою дочернюю компанию Freedom Finance SPC Ltd с доходностью к погашению в диапазоне 11,5-12% годовых. Выпуск облигаций объемом 200 млн долларов США, предложенный широкому кругу инвесторов, является первым выпуском в пределах облигационной программы, размер которой составляет 1 млрд долларов США. Облигации включены в официальный список AIX под торговым кодом FFSPC1.1228.

В первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 12% годовых. На последующие три года обращения облигаций ставка будет определена в конце второго года обращения, исходя из эффективной ставки по федеральным фондам, публикуемой на сайте Федеральной резервной системы США, и фиксированной маржи в размере 6,5%. Купонное вознаграждение по облигациям будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода обращения.

Выпуск облигаций был организован в публичной форме и предложен широкому кругу инвесторов без каких-либо ограничений к участию в данном размещении. Номинальная стоимость одной облигации составила 100 долларов США с условием минимальной суммы заявки на покупку в размере 1 000 долларов США. В ходе размещения инвесторы подали более 3 200 заявок, каждая из которых была полностью или частично удовлетворена, в результате чего выпуск облигаций Freedom Holding Corp. был размещен в полном объеме. 

Облигации выпущены в соответствии с правилами и законодательством МФЦА через дочернюю организацию специального назначения – Freedom Finance SPC Ltd. Ценные бумаги данного выпуска обеспечены гарантией Freedom Holding Corp. на исполнение обязательств по выплате купонного вознаграждения и основной суммы долга.

Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.:
«Это крупнейшая публичная сделка на AIX с почти 100% розничным участием за последние годы. Впервые на локальном рынке размещен столь значительный объем долларовых облигаций, который приобрели именно физические лица. При этом нам удалось предложить им наиболее привлекательные условия, которые видел казахстанский фондовый рынок. Сейчас это самая высокодоходная бумага в долларах США с ежемесячным купоном. Большой интерес инвесторов к бумаге подтверждает их доверие к проекту по созданию Freedom Telecom – нового национального высокотехнологичного оператора связи с максимально эффективным покрытием всей территории Казахстана, на создание и развитие которого будут направлены средства от размещения облигаций. Со временем он может стать ключевым провайдером конвергентных телекоммуникационных услуг для клиентов всей экосистемы Freedom».

Учитывая, что структура выпуска облигаций разрабатывалась с целью последующего предложения розничным инвесторам, как и ожидалось, повышенный интерес к размещению проявили физические лица. Их доля среди тех, кто приобрел облигации Freedom Holding Corp. (все они исключительно клиенты Freedom Broker), составила 97,7% в общем объеме размещенных облигаций. Около 13% от общего объема удовлетворенных заявок пришлось на новых клиентов Freedom Broker, открывших счета после появления информации о выпуске облигаций. 

Справка:

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, KASE.

Freedom Finance SPC Ltd. – это компания специального назначения, созданная в соответствии с правом МФЦА c целью привлечения заемного капитал для FRHC на AIX. Freedom Finance SPC Ltd. не ведет собственной операционной деятельности.

Контакты для СМИ: 
Рамина Фахрутдинова – Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс» 
E-mail: [email protected]

Logo

Freedom Broker Republic of Kazakhstan, 050040, Almaty, Al-Farabi Avenue 77/7, BC 'Esentai Tower', 3rd and 7th floors.

+7 727 355 75 55 Free from landline numbers in Kazakhstan; calls from international and mobile numbers are chargeable.

7555 *free from mobile operators in Kazakhstan [email protected]

Notify about fraudulent activities or security issues regarding this resource: [email protected]

Owning securities and other financial instruments is always associated with risks: the value of securities and other financial instruments can both rise and fall. Past investment results do not guarantee future income. In accordance with the law, the company does not guarantee or promise future returns on investments, nor does it provide guarantees regarding the reliability of potential investments or the stability of potential income.