iRobot, оставшийся без сделки с Amazon, рискует не справиться с долгами

Крах сделки по приобретению iRobot (IRBT) гигантом Amazon (AMZN) за $1,4 млрд поставил производителя роботов-пылесосов на грань выживания, компании необходимо погасить кредит в размере $200 млн, который она взяла у частной инвестиционной компании Carlyle Group в прошлом году.

Производитель пылесосов сообщил, что уволит 31% из примерно 1130 своих сотрудников и сократит расходы, чтобы сэкономить $150 млн. Производитель очень нуждается в деньгах и изыскивает варианты для нахождения нужной суммы для покрытия долга.

Кредит Carlyle Group действует до июля 2026 года и согласно договору, с iRobot взимается годовая процентная общая ставка в 14,3%.

Частные инвестиционные компании, такие как Carlyle, берут больше, чем банки, за кредитование компаний, потому что они более открыты для переговоров на индивидуальных условиях и готовы взять на себя больший риск. Тем не менее, даже по этим меркам кредит Carlyle выглядит слишком дорогим.

Даже если iRobot досрочно погасит кредит, частная инвестиционная компания заработает в 1,4-1,7 раза больше основной суммы кредита.

Carlyle также ограничила возможность iRobot тратить деньги до того, как кредит будет погашен. Условия займа требуют, чтобы iRobot поддерживала минимум $250 млн наличными, дебиторской задолженностью и товарно-материальными запасами, говорится в документах.

По состоянию на конец сентября у компании было вдвое больше этой суммы, согласно ее последнему отчету о прибылях и убытках. Но за первые девять месяцев 2023 года убытки выросли до $241 млн с $202 млн за аналогичный период прошлого года.

Акции iRobot взлетели во время пандемии COVID-19, поскольку потребители, сидящие дома, раскошелились на модные пылесосы. Но по мере того, как новинка выдыхалась, а инфляция взлетала, продажи падали, а ее финансовое положение ухудшалось. Акции закрылись на отметке $14,25 во вторник, что является самым низким показателем с 2009 года, в результате чего рыночная стоимость iRobot составила около $400 млн.