Occidental изучает возможность продажи Western Midstream за $20 млрд

Компания Occidental Petroleum (OXY) изучает возможность продажи Western Midstream Partners (WES), оператора трубопроводов, ориентированного на природный газ, рыночная стоимость которого составляет около $20 млрд, включая долг.

Продажа активов поможет Occidental, которую поддерживает Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сократить долг в размере $18,5 млрд. Такие огромные суммы накопились из-за крупных приобретений.

В декабре Occidental  поглотила производителя нефти и газа CrownRock за $12 млрд. Четыре года назад компания купила Anadarko Petroleum за $54 млрд.

Акции Western Midstream закрылись ростом на 5,7%, до $30,81 на новостях, что стало самым высоким показателем с июля 2019 года. Акции Occidental упали на 1,6%, до $59,56.

Occidental владеет 49% акций Western Midstream и контролирует деятельность компании.

JPMorgan Chase консультирует Occidental по продаже Western Midstream.

Western Midstream, вероятно, привлечет интерес со стороны большинства своих основных конкурентов, включая партнеров по корпоративным продуктам, таким как Williams Companies и Kinder Morgan. Сделка также может привлечь частные инвестиционные компании и инфраструктурные фонды.

На прошлой неделе Occidental подтвердила свою цель сократить долг до уровня ниже $15 млрд, заявив, что продажа земель в Пермском бассейне, которые ей не нужны, будет зависеть от завершения сделки с CrownRock.

В заявлении Western Midstream говорится, что ей известно об интересе Occidental к продаже активов, но она не может предоставить дополнительные подробности.

Western Midstream имеет около 16 000 миль трубопроводов в своей сети, а также перерабатывающие, очистные и другие объекты, работающие преимущественно в делавэрской части Пермского бассейна в Техасе и Нью-Мексико, а также в бассейне Денвер-Джулсбург в Колорадо.

«Основная реакция рынка на эту новость наблюдалась вчера, так как акции Western Midstream подорожали на 5,69%, а на пике их стоимость вырастала на 10,63%, то есть к закрытию торгов уже и коррекция состоялась. Однако котировки Occidental на эту новость отреагировали слабо, хотя в случае продажи актива она сократит свой долг в $18,5 млрд согласно планам компании. Поэтому в среднесрочной перспективе стоимость акций Occidental еще может немного подорожать на фоне заключения данной сделки», – говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.