ИИ отбросит мировую энергетику назад, но создаст рынок для First Solar

Солнечная компания First Solar Inc. (NASDAQ: FSLR) в ближайшее десятилетия вряд ли будет страдать от нехватки спроса на солнечные панели. Вычисления для искусственного интеллекта, вероятно, сорвут планы по «озеленению» энергетики, но в конечном счете солнечных электростанций понадобится гораздо больше, чем ожидалось.

США, как ведущая экономика планеты, демонстрируют колоссальный рост солнечных генерирующих мощностей. Только в первом квартале 2024 г. было добавлено около 10 ГВт солнечных электростанций.

Коммунальные компании активно инвестируют в зеленую энергетику, чтобы удовлетворить спрос населения и бизнеса на устойчивые источники энергии с фиксированными ценами.

Рост настолько быстрый, что к 2029 г. американская экономика будет генерировать почти 440 ГВт. Это вдвое больше, чем сейчас, и основной прирост — за счет возобновляемой энергии.

В Китае добавляют еще больше: примерно по 35 ГВт за квартал и в настоящее время на китайскую экономику приходится 80% от глобальных мощностей солнечных электростанций.

Это позитивная динамика, поскольку ввод в строй зеленых мощностей позволяет отказаться от загрязняющих окружающую среду угольных, мазутных и газовых электростанций. Появился шанс того, что будущие поколения смогут дышать чистым воздухом, однако эту светлую перспективу может отодвинуть масштабное внедрение ИИ.

Дата-центры для ИИ потребляют огромное количество чистой воды и электроэнергии. Например, всего один серверный модуль нового поколения NVIDIA B200 на базе огромного процессора Blackwell за год потребляет энергии более чем 876 тыс. кВт*ч, то есть примерно на $260 тыс. в год. Этого хватило бы на сотню американских домов или примерно на 200 европейских квартир. При этом в дата-центрах могут быть тысячи таких процессоров.

По прогнозам, спрос на ИИ увеличит потребность в энергии в мире на 20% к 2030 г. А к 2040 г. мировой экономике может понадобиться удвоить выработку энергии, чтобы удовлетворить «аппетит» ИИ. Это реалистичный прогноз, поскольку ведущие ИТ-компании хотят использовать ИИ практически для всего, как например Apple – для генерации уникальных эмодзи в мессенджерах.

Таким образом, спрос на энергию, как ожидается, будет расти рекордными темпами. Вероятно, некоторые страны приостановят закрытие старых электростанций, в том числе угольных и АЭС. Но одновременно будет увеличиваться объем продаж солнечных панелей.

Для First Solar — это благоприятный фактор. Компания готовится к росту спроса и работает над получением наиболее строгих экологических сертификатов, чтобы привлечь крупных клиентов нулевыми выбросами.

На торгах 14 июня акция FSLR стоила $273,61.