Фонды Carlyle и KKR – главные претенденты на портфель студенческих кредитов Discover в США на сумму $10 млрд

Частные инвестиционные компании Carlyle Group Inc. (CG) и KKR (KKR) являются главными претендентами на покупку портфеля студенческих кредитов американского эмитента кредитных карт Discover Financial (DFS). Объем портфеля составляет $10 млрд.

По сообщениям СМИ, возможность подачи заявки на этот кредитный портфель изучали и другие компании частных инвестиций, такие как Ares Management (ARES), Blackstone (BX), Brookfield (BN), Fortress и Oaktree (OAK). Сделку планируется закрыть в конце июня или в начале июля.

Discover Financial заявила о намерении продать портфель студенческих кредитов в ноябре прошлого года, подчеркнув, что в результате сделки обслуживание этих кредитов ляжет на плечи третьей стороны.

Примечательно, что в начале текущего года желание приобрести Discover Financial за $35,3 млрд высказал потребительский банк Capital One, получающий поддержку со стороны Уоррена Баффета.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, напоминает, что студенческое кредитование в США до сих пор являлось одной из услуг коммерческих банков, но совсем недавно на этот рынок стали выходить и небанковские финансовые институты. В начале этого года инвестиционный фонд Carlyle приобрел у банков портфель студенческих кредитов на сумму в $415 млн, а также инвестировал в финтех-платформу Monogram, которая является площадкой для поиска студентами финансирования.

По мнению Натальи Мильчаковой, интерес Carlyle к расширению бизнеса в этой сфере выглядит логичным, так как приобретенный портфель кредитов может быть интегрирован с другими финтех-услугами этого фонда. В свою очередь, фонд KKR, по наблюдению аналитика Freedom Finance Global, стремится не отставать от конкурента и намерен сотрудничать с ним в приобретении портфеля студенческих кредитов, по-видимому, для того чтобы выйти на рынок быстро развивающихся финтех-услуг.