На Уолл-стрит сохраняют оптимизм в отношении Seagate после положительных результатов за 4-й кв.

Результаты Seagate Technology (NASDAQ:STX) за 4-й квартал превзошли прогнозы, вызвав положительную реакцию на Уолл-стрит.

Citi сохранил рейтинг «покупать» и повысил целевую цену по акциям до $125 с $120. Банк отметил, что показатели продаж, валовой прибыли и операционной прибыли Seagate значительно превысили ожидания. Этому способствовало более активное, чем ожидалось, восстановление клиентов облачных вычислений, что привело к переходу на диски большей емкости и улучшению ценообразования, а также рост VIA. Кроме того, Citi отметил, что дисциплинированный CAPEX, повышение рентабельности и ожидания по снижению долговой нагрузки являются дополнительными положительными факторами.

Тем временем в Mizuho подтвердили рейтинг STX «выше рынка» и повысили целевую цену до $125 со $110. В фирме также отметили, что компания отчиталась за июньский квартал лучше чем ожидалось, и что она прогнозирует сентябрьский квартал выше консенсуса. Mizuho повысила свои оценки, поскольку считает, что Seagate хорошо спозиционирована благодаря сильным продажам в ближайшем будущем и продолжающейся квалификации HAMR.

Rosenblatt сохранил рейтинг «покупать» и повысил целевую цену до $125 со $115. В Rosenblatt отметили, что спрос со стороны поставщиков облачных услуг (CSP), и приложений для видео и визуализации несколько превысил ожидания. Кроме того, стратегия «сборка под заказ» позволила повысить загрузку производства, а рост цен привел к увеличению валовой маржи по non-GAAP до 30,9% с 26,1% в прошлом квартале и 19,5% в прошлом году.