TPG планирует приобрести долю в Creative Planning на $2 млрд

Инвестиционная компания TPG (TPG) стала лидером в гонке за приобретение миноритарной доли стоимостью $2 млрд в компании Creative Planning, что может оценить организацию по управлению активами в более чем $15 млрд.

Эта сделка станет второй крупной инвестицией TPG в компанию по управлению активами за одну неделю и подчёркивает растущий интерес к сделкам в этом секторе, который приносит управляющим высокие комиссионные доходы. В четверг TPG заключила сделку по приобретению миноритарной доли в Homrich Berg.

По данным источников, TPG побеждает на аукционе по приобретению доли в Creative Planning, которая также вызвала интерес у других инвестиционных компаний, включая Permira. Объявление о сделке может состояться в ближайшие дни.

Если переговоры будут успешными, TPG станет одним из владельцев компании, присоединившись к инвестиционной фирме General Atlantic, которая приобрела миноритарную долю в Creative Planning в 2020 году.

Компании по управлению активами традиционно привлекают значительный интерес со стороны частных инвестиционных фондов, которые предпочитают поддерживать фирмы с устойчивым денежным потоком. Фрагментированная структура отрасли управления активами также позволяет компаниям быстро расти за счёт приобретений конкурентов.

Creative Planning предлагает услуги, включая финансовое и налоговое планирование, пенсионные программы, финансовые консультации для бизнеса и управляла активами на сумму более $300 млрд по состоянию на конец 2023 года.

В прошлом году Creative Planning согласилась купить подразделение персональных финансов Goldman Sachs (GS) после того, как банк с Уолл-стрит провёл стратегическую перестройку в своём подразделении управления активами, сосредоточив внимание на клиентах с высоким уровнем дохода после выхода из бизнеса потребительского кредитования.

Основанная в 1992 году Джимом Култером и Дэвидом Бондерманом, TPG на конец июня управляла активами на сумму около $229 млрд, что на 65% больше, чем годом ранее. Под руководством нынешнего генерального директора Джона Винклерида компания сообщила о 60%-ном росте доходов от управления активами в последнем квартале.