Morgan Stanley понизил рейтинг GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) и United Microelectronics (NYSE:UMC) до уровня «по рынку» от «выше рынка» на фоне опасений конкуренции со стороны Taiwan Semiconductor и Китая. Цикл замены ПК и смартфонов с искусственным интеллектом, который ожидал Morgan Stanley, не состоялся во второй половине 2024 года. Ожидается, что компании снизят цены на кремниевые пластины, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях агрессивной ценовой стратегии TSMC и избытка мощностей на китайских заводах.
Morgan Stanley повысил рейтинг Nutanix (NASDAQ:NTNX) до «выше рынка» от уровня «по рынку» и целевую цену до $72 с $71. Акции Nutanix выглядят привлекательно, так как компания позиционирует себя для захвата части гипервизорного бизнеса VMware, объем которого превышает $5 млрд, отмечает банк.
Morgan Stanley также понизил рейтинг акций Ciena (NYSE:CIEN) до уровня «по рынку» от «выше рынка», сохранив целевую цену $63. Текущая оценка отражает ближайшую перспективу Ciena, отмечает банк. Он считает, что компания хорошо спозиционирована в отношении возможностей искусственного интеллекта, но ее акции уже выросли на 45% с начала года.
Wedbush добавил Roblox Corp. в список лучших идей. Фирма отметила, что Roblox начала превращаться из набора игр в настоящую платформу. «Компании удалось нарастить пользовательскую базу примерно до 350 млн ежемесячных активных пользователей, при этом игры на платформе являются эксклюзивными для Roblox». Wedbush также отметила недавнее заявление Roblox о том, что компания планирует предложить более низкую плату за платформу для игр.
В этом году акции Microsoft отстают от индекса Nasdaq 100, но предстоящий выход отчета о прибыли компании может послужить отправной точкой для сокращения этого разрыва, считают в Truist. Основываясь на беседах с клиентами, партнерами и реселлерами, а также на результатах опроса корпоративных покупателей ИТ, Truist считает, что Microsoft будет превосходить конкурентов в ключевых корпоративных категориях. Фирма не изменила свой рейтинг «покупать» и целевую цену $600 по Microsoft.
Сроки поставок iPhone 16 Apple (NASDAQ:AAPL) начинают сокращаться, хотя они все еще соответствуют срокам iPhone 15, по оценке J.P. Morgan. Банк делает вывод, что спрос продолжает оставаться устойчивым, хотя и с небольшим отставанием от линейки iPhone 15.
En