Банки предложат Brookfield сделку по выкупу долга Grifols на сумму около €11 млрд

Кредиторы готовятся предъявить одной из крупнейших в мире компаний по управлению альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management (BNT) окончательные предложения по пакету долга на сумму около €11 млрд ($11,6 млрд) для поддержки покупки корпорацией испанского фармацевтического производителя Grifols SA (GRFS).

Банки направят свой проект Brookfield Asset Management на следующей неделе, сделку планируют заключить к концу месяца. Пакет будет включать кредиты и высокодоходные облигации, деноминированные в евро и долларах, чтобы задействовать как можно больше ликвидности. Также будет задействована неиспользованная возобновляемая кредитная линия.

С учётом выкупа долга сделка по слиянию Brookfield Asset Management и Grifols будет считаться крупнейшим поглощением публичной европейской компании с 2022 года. В финансировании соглашения на сумму €8,65 млрд ($9,1 млрд) приняли участие более 20 банков. В частности, Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS) являются консультантами по сделке Grifols, а Lazard (LAZ) консультирует Brookfield.

Grifols производит лекарства с использованием плазмы крови. Компания является известным заемщиком на европейском и американском рынках, имея задолженность около €8,5 млрд облигаций и займов. О своей заинтересованности в покупке фармкомпани Brookfield сообщила в июле 2024 года.