Citadel, Western Asset и Pimco готовы приобрести акции Spirit Airlines после банкротства

Инвесткомпании Citadel Advisors, Pacific Investment Management Co. и Western Asset Management Co. Заявили о готовности приобрести акции в обанкротившемся перевозчике Spirit Airlines Inc. (SAVEQ), передаёт Bloomberg.

Фирмы владеют 8% обеспеченных облигаций Spirit, погашаемыми к 2025 году. Эти бумаги, а также конвертируемые облигации будут обменены на акции лоукостера после выхода из банкротства в 2025 году, согласно плану реструктуризации.

На момент подачи Spirit заявления о банкротстве общая сумма обязательств по облигациям составляла около $1,11 млрд. Citadel является крупнейшим держателем облигаций в группе и владеет примерно $149 млн долга через свои аффилированные компании и фонды.

Pimco владеет $136 млн, в то время как Wamco Franklin Resources Inc. держит почти $107 млн. Также в группу держателей облигаций входят AllianceBernstein Holding LP, Arena Capital Advisors, RBC Capital Markets. Согласно условиям реструктуризации авиакомпании, около $795 млн стоимости облигаций будут обменены на акции Spirits. Проект также предусматривает новый выпуск $700 млн обеспеченных облигаций и $140 млн конвертируемых облигаций. Корпорация также привлечет $350 млн через предложение прав на акции.

Spirit подал на банкротство в начале ноября, после несостоявшегося слияния с JetBlue Airways Corp. (JBLU) Перевозчик заявил, что у него уже достаточно поддержки кредиторов для выполнения плана реструктуризации и ожидает нормализации финансового состояния к началу марта.

Три крупнейших кредитора владеют долговыми обязательствами Spirit Airlines в размере 35% от её общей задолженности по облигациям, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По всей видимости, компании настроены на то, чтобы перевозчик после реструктуризации улучшил своё финансовое положение и по-прежнему продолжил операционную деятельность.