Eastern Bankshares (EBC) объявила о приобретении HarborOne Bancorp (HONE) в рамках сделки с комбинированной оплатой акциями и наличными на сумму $490 млн, пишет Reuters.
Стороны подчеркнули, что сделка станет частью усиливающейся тенденции к консолидации среди региональных банков в США на фоне нестабильной рыночной ситуации. Американские региональные банки всё чаще прибегают к слияниям и поглощениям, стремясь укрепить свои балансы, достичь большей диверсификации и повысить конкурентоспособность, отмечает Reuters.
Слияние завершится в четвёртом квартале 2025 года. Оно позволит Eastern Bankshares упрочить свои позиции в Бостоне и расширить присутствие в штате Род-Айленд. Согласно условиям сделки, акционеры HarborOne смогут получить либо 0,765 акции Eastern, либо $12 наличными за каждую принадлежащую им акцию. По состоянию на 24 апреля 2025 года бумаги HarborOne закрылись на уровне $10,06 за акцию.
Президент и CEO HarborOne Джозеф Кейси отметил, что «партнёрство с Eastern обеспечит нам дополнительные масштабы, ресурсы и инновации, чтобы предоставить клиентам и сообществам долгосрочную ценность и более качественный банковский сервис».
Финансовыми консультантами сделки для Eastern и HarborOne выступили JP Morgan Securities LLC и Raymond James & Associates соответственно.
Слияния региональных американских банков выглядят логичными, в случае если банкам по отдельности трудно выдерживать острую конкурентную борьбу, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Для Eastern важна, прежде всего, клиентская база HarborOne, в связи с чем она готова приобрести акции банка с 20%-ной премией к рынку, и акционерам, по нашему мнению, такая сделка будет выгодной, а со стороны антимонопольного регулятора вряд ли возникнут препятствия, так как банки локальные, и даже объединённый Eastern вряд ли станет монополистом даже в отдельных регионах.