Chewy Inc. (CHWY) объявила о начале крупного размещения акций, инициированного своим крупнейшим акционером — Buddy Chester Sub LLC, аффилированной структурой инвестиционной компании BC Partners, пишет Bloomberg.
Общий объём предложения составляет $1 млрд, с дополнительной опцией для андеррайтеров на покупку бумаг еще на $150 млн в течение 30 дней.
При этом ретейлер товаров для домашних животных не будет участвовать в продаже собственных акций и не получит средств от размещения. Однако Chewy согласилась выкупить у продающей стороны и аннулировать акции класса A на сумму $100 млн. Сделка одобрена специальным комитетом совета директоров.
Компания подчеркнула, что данный выкуп акций осуществляется отдельно от существующей программы обратного выкупа на сумму $500 млн, утвержденной в мае 2024 года, которая остается в силе. Единственным андеррайтером размещения выступает J.P. Morgan (JP).