Loop Capital повысил целевую цену по NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) до $250 с $175, заявив, что капитальные расходы на чипы для систем искусственного интеллекта растут гораздо быстрее, чем ожидают инвесторы.
Проверки фирмой поставщиков облачных услуг и других крупных покупателей технологий указывают на резкий рост спроса на графические процессоры и пользовательские ускорители ИИ. По оценкам Loop Capital, расходы на вычисления без центральных процессоров, в основном на GPU, могут вырасти примерно до $2 трлн в 2028 году, что составит от 50% до 60% от общего объема установленных вычислительных мощностей по сравнению с 15% сегодня. Теперь компания ожидает, что Nvidia поставит 6,5 млн графических процессоров в 2025 году и 7,5 млн в 2026 году по средней отпускной цене свыше $40 000 за штуку.
После сообщения о том, что Ambarella (NASDAQ:AMBA) изучает стратегические возможности, включая потенциальную продажу, Morgan Stanley заявил, что компания обладает «стратегической ценностью». Банк установил по Ambarella рейтинг «выше рынка» и целевую цену $80. Morgan Stanley также считает, что у Ambarella есть «несколько путей к росту», помимо возможной продажи.
Wells Fargo сохранил рейтинг «выше рынка» по акциям Microsoft (NASDAQ:MSFT), но повысил целевую цену по ним до $585 с $565, подчеркнув «амбиции компании в области ИИ», также отметив, что это «еще ранний этап». Анализ банком бизнеса Microsoft в области ИИ предполагает рост более $100 млрд к 2029 финансовому году, и они ожидают, что в этом году компания будет все больше смещаться в сторону ИИ на уровне приложений/Copilot.
Citi подтвердил свой «бычий» взгляд на акции Eli Lilly (NYSE: LLY), поскольку видит значительный потенциал роста благодаря перспективному пероральному препарату от ожирения орфорглипрон. Банк поддерживает рейтинг «покупать» и целевую цену акций Eli Lilly на уровне $1190. Он прогнозирует объем продаж препарата на сумму свыше $40 млрд после 2030 года, что значительно превышает консенсус-прогноз в $25 млрд. Этому способствует «динамичный рынок, ориентированный на потребителя». Citi также убежден, что цифровая аптечная платформа LillyDirect, будет играть центральную роль в расширении доступа среди пациентов. Citi оценивает потенциальные возможности потребительской платформы примерно в $15 млрд, которые в настоящее время не отражены в его модели.
J.P. Morgan повысил рейтинг Yum! Brands (NYSE:YUM) от нейтрального уровня до «выше рынка», ссылаясь на постоянный рост объемов продаж, высокий свободный денежный поток и более привлекательную оценку после падения акций. По мнению банка, недавно назначенный генеральный директор Крис Тернер, скорее всего, сохранит фокус компании на инвестициях в технологии, которые способствуют повышению доходности франчайзи.
Jefferies считает, что негативный тренд по прибыли Stellantis (NYSE:STLA) вот-вот развернется, поэтому фирма повысила рейтинг акций компании с «держать» до «покупать», а также целевую цену до EUR11,50 с EUR9. Jefferies назвала многие операционные проблемы компании "самопроизвольными и устранимыми".