Фондовые индексы S&P 500 (-0,16%) и Nasdaq Composite (-0,71%) закрылись 12 мая в минусе, отступив от рекордных максимумов, поскольку данные по инфляции, и шаткое перемирие между США и Ираном побудили инвесторов фиксировать прибыль в конце успешного сезона отчетности.
Высокие показатели инфляции, рост доходности казначейских облигаций и цен на нефть оказали давление на технологические компании и отдельные мегакапы, хотя покупки на фоне активной ротации по всему рынку помогли основным индексам завершить торги значительно выше дневных минимумов, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite остаются близки к историческим максимумам. Семь секторов S&P 500 завершили торги в плюсе, при том, что на открытии 8 секторов были в минусе. Секторы здравоохранения и товаров повседневного спроса возглавили рост, поскольку инвесторы искали более защитные активы, укрепляя свои позиции на протяжении всей сессии. Также наблюдались активные покупки в финансовом секторе, который по-прежнему остается аутсайдером в этом году.
Рынок казначейских облигаций США продолжил неудачное начало недели, зафиксированное в понедельник, в результате чего доходность 30-летних облигаций достигла максимального значения за почти год. негативная динамика сохранилась после того, как Министерство финансов США, вслед за вчерашним вялым размещением 3-летних облигаций, провело слабый аукцион 10-летних облигаций на $42 млрд. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 5 б.п. до 4,00%, а доходность 10-летних бумаг выросла на 5 б.п. до 4,46%.
Доллар США продолжил укрепление по отношению к крупнейшим мировым валютам после выхода данных по инфляции в апреле. Курс евро в свою очередь понизился до уровня $1,174 (-0,38%).
Котировки нефти продолжают расти уже третью сессию подряд, поскольку США по-прежнему далеки от достижения соглашения с Ираном, который не отказывается от своей ядерной программы и стремится укрепить свой контроль над Ормузским проливом. В Morgan Stanley отмечают, что цены на нефть выросли меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая крупнейшее в истории рынка нарушение поставок нефти. По их мнению, помимо запасов нефти, имевшихся в начале конфликта, и ожиданий скорого возобновления судоходства в проливе, на это повлияло то, что экспорт из США вырос, а импорт в Китай сократился. Июньский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $102,18 за баррель (+4,2%).