Freedom Broker установил высокий потенциал роста акций Achieve Life Sciences

Achieve Life Sciences (ACHV) с высокой вероятностью может получить одобрение препарата cytisinicline. Cytisinicline — экспериментальное средство для лечения никотиновой зависимости, которое сейчас проходит процедуру одобрения в FDA. На этом фоне Freedom Broker сохраняет рекомендацию «Покупать» и целевую цену акций Achieve Life Sciences на уровне $12 — почти в три раза выше текущей рыночной цены бумаги.

Achieve Life Sciences находится на стадии регуляторного рассмотрения ключевой разработки — препарата cytisinicline. В Freedom Broker отмечают, что компания ждет письмо от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с замечаниями к заявке. Комментарии регулятора касаются производственных вопросов и не снижают вероятность одобрения препарата, которую аналитики оценивают в 75%. Но возможная задержка может сказаться на сроках коммерческого запуска препарата.

Компания рассчитывает подать повторную заявку в IV квартале 2026 года после переноса производства к новому партнеру Adare Pharma Solutions. При этом в Freedom Broker считают прогноз менеджмента по запуску продаж препарата в первом полугодии 2027 года излишне оптимистичным. Смена руководства FDA, скорее всего, приведет к тому, что срок рассмотрения заявки затянется.

Аналитики обращают внимание на укрепление финансового положения компании. На конец квартала денежные средства Achieve Life Sciences составляли $29,3 млн, а дополнительно компания привлекла около $168,6 млн через private placement в апреле 2026 года. По оценке Freedom Broker, этого достаточно для финансирования ключевых этапов подготовки к запуску cytisinicline и старта исследования ORCA-V2 вне зависимости от сроков первого одобрения препарата.

Одним из ключевых драйверов для компании аналитики считают запуск исследования ORCA-V2 по лечению зависимости от электронных сигарет. В Freedom Broker подчеркивают, что cytisinicline может стать первым рецептурным препаратом для лечения никотиновой зависимости у пользователей вейпов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.