Freedom Broker: потенциал роста акций Salesforce — около 30%, на фоне роста регулярной выручки больше $1 млрд

Salesforce (CRM) представила результаты за I квартал 2027 финансового года выше ожиданий рынка. Аналитики Freedom Broker отмечают, что годовая регулярная выручка ИИ-платформы Agentforce превысила $1 млрд, что подтверждает высокий спрос на новые продукты компании и поддерживает рекомендацию «Покупать», несмотря на снижение целевой цены акций до $230.

Salesforce — один из крупнейших мировых разработчиков корпоративного программного обеспечения. Компания предоставляет облачные решения для управления продажами, клиентским сервисом, маркетингом и анализа данных для бизнеса.

По итогам квартала выручка Salesforce выросла на 13% год к году и достигла $11,13 млрд, превысив ожидания рынка. Скорректированная прибыль на акцию также оказалась выше и составила $2,78 против ожидавшихся $2,66. При этом аналитики обращают внимание, что значительная часть роста прибыли связана с обратным выкупом акций и доходами от инвестиций, тогда как динамика основного бизнеса остается более сдержанной.

Наиболее сильной частью отчетности стало развитие ИИ-направления. Годовая регулярная выручка платформы Agentforce достигла $1,2 млрд, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Одновременно компания зафиксировала резкий рост использования ИИ-инструментов и сервисов обработки данных, что подтверждает высокий интерес клиентов к новым продуктам.

По мнению аналитиков Freedom Broker, Salesforce продолжает успешно развивать стратегию внедрения искусственного интеллекта в свои решения. Однако традиционные направления бизнеса, включая маркетинговые и коммерческие сервисы, растут значительно медленнее, а прогноз по выручке на следующий квартал оказался слабее ожиданий инвесторов.

Дополнительным фактором поддержки акций остается масштабная программа возврата капитала акционерам. В первом квартале Salesforce направила на выкуп акций и выплату дивидендов около $27,5 млрд.

В Freedom Broker считают, что после существенного снижения котировок с начала года потенциал дальнейшего падения акций выглядит ограниченным. Среди ключевых драйверов роста аналитики выделяют дальнейшую монетизацию ИИ-сервисов, ускорение органического роста бизнеса во втором полугодии и развитие новых продуктов на базе искусственного интеллекта.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.