Индекс S&P500 ниже на 1% после выхода данных о высокой инфляции

Фондовые индексы США продолжают снижение на сессии 14 октября (S&P500: -1,08%) оставаясь под широким давлением, связанным с опасениями, вызванными новыми данными по инфляции.

Индекс потребительских цен (CPI) показал, что общий уровень инфляции в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это соответствовало ожиданиям, в то время как базовый CPI увеличился на 0,3%, превысив консенсус-прогноз. Что ещё важнее, годовой темп роста ускорился до 3,7% с 3,4% в августе, а базового показателя до 2,6% с 2,4%, что усилило опасения относительно динамики. Этот отчет вызвал резкую переоценку ожиданий относительно повышения ставок: инструмент CME FedWatch теперь оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на октябрьском заседании FOMC в 37,1%, по сравнению с 22,1% вчера.

Опасения, связанные с высоким использованием долгов ИИ-компаниями также усилили распродажу в секторе, особенно  среди "неоклаудов", включая CoreWeave (NASDAQ: CRWV) и Nebius Group (NASDAQ: NBIS). Распродажа последовала за постом венчурного инвестора Чамата Палихапития, который поделился графиком, показывающим, что доходность необеспеченных облигаций CoreWeave на $1,25 млрд долларов со сроком погашения в 2032 году достигла почти 15%. На что Илон Маск ответил «Ой-ой». Кроме того, Gartner выпустила анализ, показывающий, что расходы на ИИ-инфраструктуру превышают ожидаемую выручку в ближайшие 4 года. 

В то время как экономические данные привлекли внимание к инфляции, в среду вышли новые отчеты о прибыли банков, что добавило еще один фактор волатильности на рынке. Акции Bank of America упали до минимума за более чем шесть месяцев после того, как этот банковский гигант, вслед за новостью о крупном штрафе со стороны правительства, опубликовал финансовые результаты, не оправдавшие ожиданий, сославшись на слабые показатели в сегментах инвестиционного банкинга и торговых операций.

Тем не менее, на рынке также наблюдаются очаги силы, особенно в «защитных» секторах. Сектор здравоохранения является явным лидером, за ним следует сектор товаров повседневного спроса. UnitedHealth, Walmart, Merck и Coca-Cola входят в число лидеров роста в индексе Dow-30, что помогает ограничить его падение, несмотря на слабость в других секторах.