Фондовые индексы США закрылись 16 октября в минусе, завершив худшую неделю с июня для Nasdaq Composite (-2,14%) и S&P 500 (-1,09%). Основной причиной стало продолжающееся падение акций быстрорастущих технологических компаний.
Лишь Dow-30 (-0,34%) удалось остаться в плюсе по итогам недели. За неделю индексы S&P500 и Nasdaq Composite снизились на 2% и 4,5%, соответственно. Индекс Dow вырос на 0,7%.
Опасения по поводу финансирования, завышенных оценок и будущей доходности инвестиций в сфере ИИ были одной из основных тем на прошедшей неделе. По данным Bloomberg Intelligence, крупнейшие технологические компании приближаются к отметке в $1 трлн годовых капитальных затрат. Значительная часть этого финансируется за счет заемных средств. Акции CoreWeave упали более чем на 50% по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале этого года. Однако генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг считает, что преимущества ИИ-технологий вскоре перевесят опасения инвесторов. Он ожидает, что доходность от масштабных инвестиций в конечном итоге успокоит рынок.
Рынок казначейских облигаций завершил торги смешанно. Доходность 2-летних облигаций снизилась на один б.п. до 4,74%, в то время как доходность 10-летних и 30-летних облигаций выросла на один б.п. до 5,10% и 5,44%, соответственно. Тем не менее, за неделю доходность 10-летних облигаций снизилась на 14 б.п., а доходность 30-летних на 16 б.п.
Доллар прервал четырехнедельную серию роста после того, как заявления председателя ФРС Кевина Уорша не смогли его поддержать. На доллар также оказывает давление нарастающие риски, связанные с инвестициями в ИИ, которые в последние годы поддерживали экономический рост в США. Курс евро вырос до уровня $1,124 (+0,15%).
Цены на золото закрылись в небольшом плюсе на фоне ослабления доллара США вторую сессию подряд, при этом рост был ограничен незначительным повышением доходности американских облигаций. Фьючерс на золото закрылся на уровне $4159,5 за унцию (+0,3%).
Котировки нефти преодолели слабость на открытии на фоне риска новых атак йеменских хуситов по Саудовской Аравии и возобновления ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трейдеры также учитывают перспективу усиления военных действий США против Ирана после промежуточных выборов. Нефть марки Brent впервые с мая достигла уровень $110 за баррель, после чего закрылась на отметке $109,86. Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $101,7 за баррель (+3,8%).