Фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне падения акций Alphabet

Фондовые индексы США закрылись 29 октября в минусе (S&P500: -0,30%), поскольку разочаровывающие финансовые результаты Alphabet, повлекли за собой снижение технологического сектора, а распродажа акций Caterpillar оказала значительное негативное влияние на индекс Dow-30.

Отчеты о прибыли крупных технологических компаний привели к переоценке масштабных расходов на искусственный интеллект, стимулируя ротацию в более широкий спектр акций, одновременно усилив спрос на безопасные облигации. Отчет Alphabet показал отрицательный свободный денежный поток, несмотря на исключительный рост выручки от облачных сервисов. Акции Microsoft также понизились, несмотря на сильные результаты и сильные прогнозы по Azure, поскольку планы компании по дальнейшему увеличению капитальных затрат вызвали аналогичные опасения относительно окупаемости.
Во второй половине дня индекс S&P 500 опустился ниже 50-дневной скользящей средней, что совпало с отскоком цен на сырую нефть от утренних минимумов после сообщений о том, что в Ормузском проливе на минах подорвались четыре танкера.

Однако рынок в целом завершил сессию на явно позитивной ноте. Восемь секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост, причем лидерами стали секторы здравоохранения и недвижимости. Одним из факторов, способствовавших росту, стали данные о росте экономики США в 3-м квартале несколько более сильном, чем ожидалось. И хотя в сентябре инфляция немного выросла по сравнению с предыдущим месяцем, данные соответствовали ожиданиям.

Казначейские облигации завершили торги ростом по всей кривой, восстановившись после волатильности в середине недели, причем лидировали краткосрочные бумаги. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 8 б.п. до 4,66%, а доходность 10-летних - на 6 б.п. до 4,99%. Доллар США на этом фоне понизился по отношению к крупнейшим мировым валютам, а курс евро в свою очередь вырос до уровня $1,118 (+0,25%). 

Котировки нефти понизились на новостях о попытках США возобновить переговоры с Ираном. Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $102 за баррель (-0,8%), в то время как контракт на Brent закрылся на уровне $114,88 (-0,4). 

Цены на драгоценные металлы снизились после выхода экономических данных США укрепивших ожидания повышения процентной ставки ФРС в конце этого года. Цена ближайшего фьючерса на золото в Нью-Йорке закрылась на уровне $14017,7 за унцию (-0,49%). Цена на серебро снизилась на 2,4% до $52,191.