Фондовые индексы США снижаются после выхода данных по инфляции

Фондовые индексы США сократили потери, все еще оставаясь в минусе в последние часы сессии 10 ноября (S&P500: -0,50%), после отчета о высокой потребительской инфляции в США и заявлений представителей ФРС в поддержку повышения процентных ставок в декабре.

Согласно данным Бюро статистики труда, индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоносителей вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы третий месяц подряд.

Эти данные появились после того, как член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер предупредил, что в декабре может потребоваться повышение ставки на полпроцента. За этим последовало выступление президента ФРБ Далласа Лори Логан, которая поддержала идею как минимум двух дополнительных повышений на четверть процента, добавив, что возможно потребуются более быстрые темпы.

Сегодня основным фактором, тянущим вниз индекс Dow-30, являются акции NVIDIA, Caterpillar и Microsoft. Microsoft, в свою очередь, демонстрируют слабую динамику после того, как Anthropic (ANT) запустила в бета-версии Claude Whiteboards и Claude Sheets, новые рабочие ИИ-инструменты, которые усиливают конкуренцию с продуктами Microsoft в сфере производительности и Copilot.

В S&P500 аутсайдером стал технологический сектор на фоне продолжившегося снижения ⁠Nvidia, достигнувшего примерно 10% за последние две торговые сессии. Распродажа отражает растущую озабоченность по поводу дальнейшей судьбы генерального директора Дженсена Хуанга в этой компании после того, как она инициировала внутреннее расследование обвинений в шпионаже, связанных с китайской бизнесвумен Алисой Хуанг. Четыре сектора S&P500 продолжают рост, причем финансовый показывает относительную силу, в основном благодаря лидерству страховых компаний.

На рынке казначейских облигаций также превалируют продажи, в результате чего доходность 10-летних облигаций вновь превысила отметку 5,00%. Рынок не получил заметного облегчения после аукциона 10-летних облигаций на $42 млрд, спрос на которые оказался слабым. Размещение принесло высокую доходность в 5,020%, в то время как соотношение спроса к предложению (2,46x против среднего значения 2,53x) и доля непрямых покупок (61,2% против среднего значения 71,4%) оказались ниже среднего.

Усиление ожиданий ужесточения политики ФРС способствовало также снижению цен на золото. Фьючерс на золото закрылся на уровне $4020,7 за унцию (-2,05%).