По итогам трех торговых сессией по
размещению облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE),
состоявшихся 27 мая, Евразийский банк развития смог привлечь 50
миллиардов тенге. Инициатором торгов выступила АО «Фридом Финанс».
Размещение проходило тремя лотами. Общий объем выпущенных пятилетних облигаций
составил 50 млн единиц, стоимостью 1 000 тенге каждая. Ставка
вознаграждения – 9,5% годовых.
Первые два лота размещались по 20 млрд тенге, третий лот - на 10 млрд тенге. При этом объем поданных заявок от участников торгов превысил 54 млрд тенге.
Доля институциональных инвесторов в первом лоте составила 90,6%, брокерско-дилерских компаний 1,8%, прочих юридических лиц – 7,4%, физических лиц – 0,1%.
Второе размещение поделили между собой банки второго уровня (20,9%) и институциональные инвесторы (79,1%). Третий лот был полностью выкуплен институциональным инвестором.
«Высокий спрос на долговые бумаги Евразийского банка развития со стороны широкого круга институциональных инвесторов и частных клиентов отразил возможности корректных оценок бенчмарков рыночного спроса. Это в свою очередь сформировало пространство для положительного Carry trade и создало возможности фиксации пятилетней доходности. Это подтверждает и количество участников этого размещения», - отметил управляющий директор по инвестиционному банкингу АО «Фридом Финанс» Аскар Таштитов
http://kase.kz/ru/news/show/1403403/
http://kase.kz/ru/news/show/1403407/
http://kase.kz/ru/news/show/1403409/