27 октября на Nasdaq пройдет IPO компании Candela Medical под тикером CDLA. Компания является производителем эстетических устройств с обширным ассортиментом продукции. Андеррайтеры размещения – BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity, Stifel.По состоянию на 30 июня 2021 года компания установила 44 тысяч устройств по всему миру. Компания продает свою продукцию напрямую в 18 странах, включая крупные рынки США, Китая, Японии и Западной Европы. У компании 16 тысяч клиентов. Net Promoter Score (индекс потребительской лояльности) компании составляет 48%, что в 4 раза больше, чем у конкурентов компании. По данным Crunchbase.com, Candela Medical не привлекала средства, но сделала четыре приобретения – Orscan Technologies, CoolTouch (New Star Lasers), TransPharma Medical, Primaeva Medical. С момента своего основания компания разработала более 80 продуктов. На текущий момент у компании 130 выданных патентов и 55 заявок на выдачу патента. С 2017 года на устройствах компании было проведено 69 клинических исследований.Портфель продуктов компании предназначен для лечения широкого спектра заболеваний, начиная от наиболее распространенных процедур эстетической медицины и заканчивая специализированными медицинскими процедурами. Продукты компании применяются для уменьшения волос, лечения пигментации, удаления татуировок, фракционной шлифовки, подтяжки кожи, разрушения жира и целлюлита, уменьшения морщин, рубцов от угревой сыпи. Решения компании продают дерматологам, пластическим хирургам, эстетическим хирургам, салонам эстетической медицины, сетям эстетического бизнеса и другим квалифицированным практикующим врачам и эстетам.Серия продуктов Gentle Pro: GentleMax Pro, GentleLase Pro и GentleYAG Pro, GentleMax Pro+. Данные продукты являются мировым лидером в области лазерной эпиляции. Кроме этого, данные продукты могут применяться от диффузного покраснения, вен на ногах, пигментных и сосудистых поражений. Платформа Nordlys Multi-Application основана на четырех фундаментальных технологиях. IPL – для шлифовки кожи, лечения доброкачественных пигментных образований, лечения доброкачественных сосудистых поражений и уменьшения волос. Платформа Nordlys одобрена FDA для 21 показания. В 2020 году Candela выпустила наконечники Frax 1550 и Frax 1940 для Nordlys. Эти два наконечника предлагают фракционное омоложение и шлифовку кожи. Запуск этих наконечников расширил потенциальные области применения.Компания планирует разместить 250 млн акций по цене в диапазоне $16–18."Апсайд в 31% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $2,297 млрд при целевой цене $23,5 на одну простую акцию с потенциалом роста 31%", – комментируют аналитики "Фридом Финанс".
En