28 октября на Nasdaq пройдет IPO компании Udemy, Inc под тикером UDMY. Компания предлагает платформу для онлайн-обучения. Андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Truist Securities.Платформа обеспечивает 44 миллионам слушателей из 180 стран доступ более чем к 183 тысячам курсов на 75 языках. Курсы компании нацелены на решение таких задач, как переподготовка, повышение квалификации в области технологии и бизнеса, развитие деловых навыков (навыки общения, переговоры, лидерство) и личное развитие (музыка, рисование).Всего компания привлекла $311,4 млн. Акционеры компании — Insight Partners, MIH Edtech Investments B.V, Norwest Venture Partners XII и Stripes III.Платформа компании предоставляет более 17,7 тысячи бесплатных курсов. Данными курсами пользуются более 28 миллионов студентов. Помимо бесплатных курсов, компания также предлагает подписку: Consumer — ежемесячная подписка для получения доступа к платным курсам. Enterprise — годовая подписка с определенной ценой (в зависимости от количества курсов). План Enterprise предоставляет такой же доступ, как и Team plan, но вместе с тем дополняется инструментами администрирования, аналитическими сведениями, учебными пособиями и дополнительными курсами в рамках языковых курсов. Team plan предоставляет доступ к более чем 6 тысячам курсов по ставке от $360 за место в группе от 5 до 20 человек.Udemy Business имеет более 8600 клиентов по всему миру, в том числе 42 компании из списка Fortune 100. Платформа предлагает более 6 тысяч курсов, в том числе курсы испанского, португальского, немецкого, японского и французского языков. Данное предложение компании нацелено на компании любого размера для поддержания профессионального роста сотрудников. По состоянию на 30 июня 2021 года каталог курсов UB включал более 74 тысяч часов технического контента и более 28 тысяч часов с курсами по развитию деловых, личных и профессиональных навыков. В среднем в 2021 году каждый месяц добавляется более 460 новых курсов.Согласно данным HolonIQ, глобальный рынок онлайн- и офлайн-образования в 2019 году составил $2,6 трлн в сфере высшего образования, корпоративного обучения и онлайн-обучения. Компания оценивает свой адресный рынок в $223 млрд. Конкуренты на рынке — Pluralsight, LinkedIn Learning, Skillsoft, Coursera, edX, A Cloud Guru и Skillshare.Компания планирует разместить 14,5 млн акций по цене в диапазоне $27–29."Апсайд в 30% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $5,194 млрд при целевой цене $37,8 на одну простую акцию с потенциалом роста 30%", — комментируют аналитики "Фридом Финанс".
En