Сектор здравоохранения — самый активный. Какие компании пополнят биржевые списки на этой неделе

На этой неделе рынок IPO будет представлен восемью компаниям из разных секторов.Энергетический сектор на биржах дополнит американская Sunnova Energy Corp, которая осуществляет управляет бытовыми солнечными системами и системами хранения данных. Один из крупнейших производителей солнечных батарей для частных потребителей обслуживает 22 штата на территории США. Компания не разглашает условия IPO. По данным Reuters, Sunnova может быть оценена в $1 млрд в ходе первичного размещения акций. С момента своего основания в 2012 году Sunnova получила более $2,5 млрд от частных инвесторов, включая Energy Capital Partners, Triangle Peak Partners и Quantum Strategic Partners, инвестиционной фирмой Джорджа Сороса.Согласно источникам, Sunnova конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций, которое должно состояться 25 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компании присвоен тикер NOVA.Небольшая китайская компания Fellazo, позиционирующая себя как ориентированную на сектор здорового питания и пищевых добавок, планирует привлечь до $50 млн в ходе IPO, предложив 5 млн акций по цене $10. Fellazo может иметь рыночную стоимость в $65 млн. Фактически она является компанией-оболочкой или "почтовым ящиком", деятельность которой будет заключаться в слияниях, обмене акций, приобретении активов, реорганизациях и объединениях бизнеса с одним или несколькими предприятиями.Основанная в 2018 году чжэньцзянская компания планирует торговаться на Nasdaq под символом FLLCU. Оценочный день IPO — 24 июля.Здоровье превыше всегоРынок IPO cектора здравоохранения будет наиболее активным на этой неделе. Его представят такие компании как Castle Biosciences Inc, Livongo Health Inc и Health Catalyst Inc. Castle Biosciences Inc. заявила, что продаст 3,3 млн простых акций в рамках своего IPO на Nasdaq, чтобы привлечь примерно до $61 млн.Стоимость компании основана на предложенной максимальной цене акций в $16 и включает полное использование страховщиками своего опциона на покупку 500 тыс. дополнительных акций. Нижний предел предлагаемого диапазона цен IPO составляет $14. Castle Biosciences, которая разрабатывает и продает диагностические тесты для различных видов рака кожи, будет включена в список Nasdaq Global Select Market под тикером CSTL.В 2018 году выручка компании составила $22,8 млн, а чистый убыток - $6,4 млн. Расходы компании на исследования и развитие оценены в $4,9 млн. Компания, которая прекратила финансирование конвертируемых облигаций на сумму $11,6 млн в марте, завершила первый квартал 2019 года с $16,2 млн в виде денежных средств и их эквивалентов.Castle Bio заявила, что намерена использовать около $17 млн из чистой прибыли от IPO для маркетинга и расширения своих продаж.Новый страховщикProSight Global планирует привлечь $150 млн в ходе IPO своих обыкновенных акций. Компания будет торговаться на NYSE под тикером PROS.ProSight входит в десятку лучших компаний США по различным категориям страхования. В настоящее время фирма специализируется на семи отраслях с равномерным распределением доходов между ними: транспорт, недвижимость, профессиональные услуги, СМИ, строительство, бытовые услуги, а также морской и энергетический сектора.По состоянию на 31 марта 2019 года компания имела денежные средства в размере $34,1 млн, общие инвестиции в размере $1,9 млрд и обязательства в размере $2,3 млрд. Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2019 года, составил $258,9 млн.PROS имеет стабильные финансовые коэффициенты, интригующий подход к выходу на рынок и приносит значительную прибыль. PROS намерена продать 8,8 млн обыкновенных акций по средней цене $17 за акцию. При условии успешного IPO в середине предлагаемого диапазона цен стоимость компании составит приблизительно $868,8 млн.Андеррайтерами IPO являются Goldman Sachs, Barclays, BofA Merrill Lynch, Dowling & Partners, Keefe, Bruyette & Woods, SunTrust Robinson Humphrey и Citizens Capital Markets.