Немецкий бренд обуви премиум-класса Birkenstock подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Соединенных Штатах, став второй крупной европейской компанией после SoftBank Group, которая обратилась за листингом на зарубежные фондовые рынки в этом месяце.
В заявлении, поданном в регулирующий орган по ценным бумагам США, не раскрывались финансовые подробности, но известно, что чистая выручка компании за шесть месяцев, закончившихся 31 марта, выросла на 19%, до 644,17 млн евро ($692,87 млн), а прибыль упала на 45,3%, до 40,21 млн евро.
Амбиции по выходу на IPO у немецкого производителя обуви появились сразу после подачи заявок Arm, Klaviyo и Instacart, что стало признаком того, что на фондовых рынках США началась оттепель.
«В Birkenstock рассчитывают на удачное размещение своих акций на бирже на фоне снижения количества IPO на американских фондовых площадках в текущем году, которое составило 30,97% (по состоянию на 13 сентября). Но я не думаю, что ситуацию нужно оценивать, как дефицит первичных размещений. Полагаю, что компании сознательно откладывают листинг для более подходящего момента, когда начнётся цикл смягчения денежно-кредитной политики. Статистика первичных размещений в США в текущем году указывает на явное превосходство тех акций компаний, которые подешевели на десятки процентов», - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Интересно, что Birkenstock объявила о предстоящем IPO после масштабного маркетингового хода, когда звезда Марго Роббин появилась в розовых ботинках компании в блокбастере Barbie, что резко повысило популярность бренда.
В июле акции косметической фирмы Oddity Tech (ODD), принадлежащей мажоритарному владельцу Birkenstock - частной инвестиционной компании L. Catterton, выросли на 40% во время своего дебюта на Nasdaq.
Birkenstock, которая производит обувь с 1774 года, заявила, что намерено разместить свои акции под тикером "BIRK" на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley являются ведущими андеррайтерами IPO.
Компании, аффилированные с L. Catterton, будут контролировать большинство голосующих акций после размещения.