Компания Klaviyo намерена увеличить целевой объем IPO до $557 млн

Поставщик услуг маркетинга и автоматизации обработки данных Klaviyo Inc. повышает свою цель по IPO до $557 млн и, похоже, станет третьим крупным первичным размещением акций в США за неделю.

 

Бостонская компания решила в воскресенье повысить ценовой диапазон на предстоящем IPO до $27-29 за акцию, на фоне удачного размещения компании ARM и признаков того, что на рынке после долгих «заморозков» наступает «оттепель».  Ранее компания планировала продать 19,2 млн акций по цене от $25 до $27 за каждую.

 

Согласно расчетам Bloomberg News, в верхней части нового диапазона компания будет оцениваться примерно в $8,7 млрд.

 

Ожидается, что Klaviyo представит свой пересмотренный план Комиссии по ценным бумагам и биржам США в начале недели. Все еще возможно, что компания может снова изменить ассортимент перед подачей заявки.

Напомним, что чреда пересмотра диапазонов по акциям началась после того, как онлайн-сервис доставки продуктов Instacart повысил свой «ценник», готовясь к выходу на IPO. Instacart, которая зарегистрирована как Maplebear Inc. стремится привлечь до $660 млн при оценке более чем в $9 млрд и начнет торги во вторник.

 

Чистая прибыль Klaviyo за первые шесть месяцев текущего года составила около $15 млн при выручке в $321 млн по сравнению с убытком в $25 млн при выручке в $208 млн за аналогичный период прошлого года.

Инвесторами Klaviyo являются: компания Summit Partners, платформа электронной коммерции Shopify Inc. и венчурная фирма Accompliant.

Размещением руководят Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Citigroup Inc.

Klaviyo планирует, что ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом KVYO.

«С учетом того, что на рынке первичных размещений в США в текущем году наблюдается некоторый дефицит, то повышение прогноза может быть оправданно за счет ожидания увеличенного спроса. Тем более, что в первом полугодии 2023 года компания увеличила чистую прибыль», - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.