Немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock Holding (BIRK) оценил свое первичное публичное размещение акций (IPO) в США в $46 за акцию.
Birkenstock и его андеррайтеры решили действовать консервативно, учитывая волатильность рынка, несмотря на достаточный спрос. Верхняя часть диапазона была в районе $49 за акцию.
IPO привлекло около $1,48 млрд на основе 32,3 млн проданных акций и оценивает компанию примерно в $9,3 млрд.
Birkenstock является четвертой компанией, обратившейся к IPO за последний месяц, после разработчика чипов Arm Holdings, приложения для доставки продуктов питания Instacart и платформы автоматизации маркетинга Klaviyo. Компании потеряли большую часть своих акций в течение нескольких дней после IPO, что вызвало опасения по поводу краткосрочных перспектив запуска новых фондовых рынков.
Но это не смущает компанию Birkenstock, которая выросла из маленького семейного бизнеса, основанного в 1774 году в немецкой деревне до уровня, который в 2021 году заинтересовал французского миллиардера Бернара Арно, владеющего империей предметов роскоши Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Арно владеет частной инвестиционной группой L Catterton, которая выкупила контрольный пакет акций Birkenstock. После IPO L Catterton будет владеть 82,8% акций Birkenstock.
Торги акциями Birkenstock начнутся в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BIRK. Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley являются ведущими андеррайтерами IPO.
«Рост компании и промоушен ход с появлением ботинок в эпизоде «Барби» – привлекли интерес инвесторов, даже несмотря на то, что обувной сектор сталкивается с давлением со стороны замедления потребительских расходов. В период с 2020 по 2022 финансовый год объем продаж подскочил с 728 млн евро ($771 млн) до 1,24 млрд евро ($1,32 млрд), поскольку компания перешла к своей стратегии прямого обращения к потребителю, вышла из некоторых оптовых партнерств на ключевых рынках и увеличила продажи товаров в более высоких ценовых категориях. В 2022 финансовом году чистая прибыль компании составила около 187 млн евро ($198 млн)», - говорит аналитик Freedom Finance Global Ерлан Абдикаримов.