Канадская компания Aura Minerals готовится к листингу на бирже Nasdaq

Канадская золото- и медедобывающая компания Aura Minerals Inc. объявила о намерении выйти на американский рынок, пишет Reuters.

Компания подала регистрационную форму F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и планирует разместить свои обыкновенные акции на бирже Nasdaq под тикером AUGO.

Согласно заявлению, Aura Minerals намерена привлечь около $210 млн, исходя из цены закрытия на бирже Торонто 4 июля и актуального курса обмена канадской валюты и доллара. План размещения предусматривает продажу 8,1 млн акций, что может привести к рыночной оценке компании на уровне $2,14 млрд долларов.

Вырученные средства компания направит на укрепление финансовой устойчивости, расширение ликвидности и реализацию стратегических инициатив в сфере роста. Aura Minerals, основанная в 1946 году, ведет работу по добыче золота и меди в Северной, Центральной и Южной Америке.

Инвестиционными координаторами сделки выступят BofA Securities и Goldman Sachs & Co. LLC (GS). Совместными букраннерами станут BTG Pactual и Itau BBA, а со-менеджерами — Bradesco BBI, National Bank of Canada, RBC Capital Markets и Scotiabank.