Medline рассчитывает привлечь $5,37 млрд в рамках крупнейшего в этом году IPO в США

Medline Inc. планирует привлечь до $5,37 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США, сообщает Bloomberg.

Размещение станет одним из крупнейших IPO с поддержкой частного капитала в истории. Компания продает 179 млн акций по цене от $26 до $30 за штуку, согласно поданному в понедельник заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Среди инвесторов Medline — Blackstone Inc. (BLK), Carlyle Group Inc. (CG) и Hellman & Friedman. Ранее компании получили $2,35 млрд от так называемых «ключевых инвесторов».

Оценка Medline может составить $55,3 млрд. Если акции будут проданы в пределах ценового диапазона, IPO станет крупнейшим в США, значительно превысив январское размещение Venture Global Inc. на $1,75 млрд. В случае максимальной цены компания привлечет $5,37 млрд, что сделает размещение крупнейшим в мире, обойдя IPO китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. на $5,26 млрд в Гонконге.

IPO превзойдет прошлые крупные размещения, включая HCA Healthcare Inc. в 2011 году на сумму $4,35 млрд, среди спонсоров которого были KKR & Co. и Bain Capital.

Чистая прибыль Medline за девять месяцев, закончившихся 27 сентября, составила $977 млн при выручке $20,6 млрд. Годом ранее чистая прибыль составляла $911 млн при выручке $18,7 млрд. Компания производит и распространяет медицинские товары, включая перчатки, халаты и смотровые столы для больниц и врачей.