Миланская Bending Spoons выбрала банки для размещения акций на бирже в США

Миланская технологическая компания Bending Spoons выбрала ряд крупнейших инвестиционных банков для организации возможного первичного размещения акций в США, которое может оценить бизнес примерно в $20 млрд, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией. 

 

По их словам, в синдикат могут войти такие банки, как Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, BNP Paribas, Allen & Co и Jefferies. Само размещение может состояться в ближайшие месяцы, возможно до лета, однако сроки зависят от рыночной конъюнктуры. Официальные представители компании и банков отказались от комментариев. 

 

Bending Spoons — одна из наиболее заметных технологических компаний Европы, которая выстроила бизнес-модель на покупке уже существующих цифровых сервисов с последующей оптимизацией и повышением их прибыльности. В последние годы компания активно расширялась за счет сделок, включая приобретения таких активов, как Vimeo, WeTransfer, Evernote и AOL. Благодаря этой стратегии ее оценка выросла примерно до $11 млрд в ходе последнего раунда финансирования, а теперь при выходе на биржу она может почти удвоиться. Руководство ранее заявляло, что в случае IPO предпочтение, вероятно, будет отдано американскому рынку, где технологические компании традиционно получают более высокие мультипликаторы.