АҚШ нарығы: 12 мамырға шолу және болжам. АҚШ пен ҚХР келіссөздеріндегі жаңалықтар"бұқаларды" қолдайды

Негізгі ақпараттық себептер

Осы дүйсенбі күні негізгі сессияның ашылуынан бұрын, АҚШ пен Қытай арасындағы сауда келіссөздерінің оң нәтижелері басты ақпараттық себеп болып табылады. Тараптар Қытай тауарларын АҚШ-қа әкелуге арналған тарифтерді 145%-дан 30%-ға дейін 90 күнге дейін төмендету туралы келісім жасасты, ал АҚШ импорттық тарифі Қытайға 125%-дан 10%-ға дейін төмендетілді. Келісім 14 мамырда күшіне енеді. Келіссөздерге қатысушылар қарым-қатынастардың тұрақтылығын сақтауға қызығушылық білдірді. 12 мамырда негізгі сессия жабылғаннан кейін АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессенттің сұхбаты жариялануы тиіс, онда келіссөздердің егжей-тегжейі ашылуы мүмкін.

Ақ үйдің экономикалық кеңесшісі Кевин Хассетт осы аптада басқа елдермен жаңа сауда келісімдері жасалуы мүмкін деп мәлімдеді. Өз кезегінде, Жапония премьер-министрі Сигеру Ишиба Reuters хабарлауынша, АҚШ-тан барлық тарифтерді алып тастауды талап ету ниетін растады. Еуроодақтың қатаң реттеу саясаттары, әсіресе гормондармен өңделген сиыр етін импорттауға тыйым салу, Вашингтонмен келіссөздерде негізгі кедергі болып табылады. Келіссөздер процесінің егжей-тегжейлері мен корпоративтік есептіліктердің жариялануы күн бойы котировкалардың бағытын анықтайды.

Бүгін АҚШ федералды бюджетін орындау бойынша ай сайынғы есеп жарияланады. Консенсус бойынша, оның профициті $256 млрд көлемінде болады, өткен жылдың қаңтарында бұл көрсеткіш $160,5 млрд тапшылықты көрсеткен еді. Алайда, бұл деректердің саудаға айтарлықтай әсер ететіні күмәнді.

S&P 500 индексіне кіретін 90%-дан астам компаниялар бірінші тоқсандағы есептіліктерін жариялады. Бүгін негізгі сессияның ашылуына дейін NRG Energy (NRG), Fox Corporation (FOX), Monday.com (MNDY), Essential Utilities (WTRG) нәтижелері жарияланатын болады, ал кейінгі саудада Simon Property Group (SPG), Davita (DVA) және Standardaero (SARO) есептіліктері шығатын болады.

АҚШ индекстерінің фьючерстері оң көрсеткіштермен саудаланып жатыр. Сауда қақтығыстарының бәсеңдеуі аясында тәуекелдер балансы оң сипатқа ие. Ресми тұлғалардан келіссөздер барысы туралы қосымша сигналдар инвесторлардың көңіл-күйін түзетуі мүмкін. Біз жоғары құбылмалылықты болжап отырмыз және S&P 500 қозғалысын 5640–5830 пункттер диапазонында (9 мамырдағы жабылу деңгейіне -0,4%-дан +3%-ға дейін) күтеміз.

Назарда

• OpenAI Microsoft (MSFT) компаниясымен жаңа қаржыландыру тарту және IPO шығару жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр.

• Elli Lilly (LLY) SURMOUNT-5 зерттеуінің үшінші фазасының нәтижелерін жариялады, олар Zepbound (tirzepatide) препаратының салмақ тастауда Wegovy (semaglutide) препаратынан тиімдірек екенін көрсетіп отыр.

• АҚШ президенті рецептімен берілетін дәрілердің бағасын 30–80%-ға төмендету туралы жарлыққа қол қоюды жоспарлап отыр. Бұл жаңалық фармацевтика компанияларының акцияларына қысым жасау мүмкін.

• Федералдық сот АҚШ президентінің әкімшілігіне Аризонадағы жер телімін Rio Tinto (RIO) компаниясына мыс кенішін салу үшін беруін уақытша тоқтатты, бұл штатты мекендейтін жергілікті халықтың талаптарын қолдады.

• Alphabet (GOOGL) корпорациясы Техасқа $1,4 млрд төлейді, бұл екі сот ісін реттеу аясында, корпорацияның пайдаланушылардың орналасқан жерін бақылап, биометриялық деректерді олардың келісімінсіз сақтағаны үшін.

Нарық өткен күні

9 мамырдағы сауда АҚШ қор нарығында жеңіл төмендеумен аяқталды. S&P 500 индексі 0,07%-ға төмендеді, NASDAQ 100 индексі 0,01%-ға қысқарды. Dow Jones 0,29%-ға, ал Russell 2000 0,16%-ға төмендеді. Индекс құрамына кіретін секторлардың көбісі жасыл аймақта саудаланды. Кері аймақта денсаулық сақтау (XLV: -1,09%), ақпараттық технологиялар (XLK: -0,12%), байланыс секторлары (XLC: -0,51%) және тұтынушылық емес тауарлар жеткізушілері (XLP: -0,58%) болды. «Қорқыныш индексі» VIX 2,58%-ға төмендеді.

Нөлдік динамика 9 мамырда Швейцарияда өткен АҚШ пен Қытай арасындағы келіссөздердің нәтижелері туралы күтілген хабарларды есепке алумен түсіндіріледі. Федералды резервтің басшыларының көптеген пікірлерінде мамыр айындағы FOMC отырысынан кейінгі мәлімдемелер қайталанды. ФРС төрағасының орынбасары Майкл Барр Ақ үйдің тарифтік саясаты жеткізілім тізбегіндегі үзілістерге, инфляцияның жеделдеуіне, экономика өсімінің бәсеңдеуі мен жұмыссыздықтың өсуіне әкеледі деп болжайды. FOMC мүшелері Ричард Уильямс пен Адриана Куглер де ЖІӨ өсімінің баяулауын күтуде. Уильямс, сонымен қатар, инфляция мен жұмыссыздықтың жоғары болу қаупін атап өтті. Ричмонд ФРБ президенті Томас Баркин тұтынушылық шығындардың жоғары болуын және бизнестегі инвестицияларды атап өтіп, компаниялардың импорттық тарифтерден бағаларды көтермеуі мүмкін деп болжайды. Чикаго ФРБ басшысы Остан Гулсби АҚШ экономикасының жоғары инфляциямен күресін жалғастырып жатқанын айтты, ол пандемия салдарынан болған.

Компаниялар жаңалықтары

• Monster Beverage (MNST: +1,4%) бірінші тоқсанда EPS орташа нарықтық болжамдарға сәйкес болды. Компанияның кірісі консенсус болжамынан төмен, ал маржасы сол болжамды асырды, мұндай нәтижелер жаман ауа райы, валюталық тербелістер мен алкогольді ішімдіктер сегментіндегі сатылымдардың төмендеуі кезінде орын алды. Басшылық бөлшек саудадағы трендтердің тұрақты екенін атап өтті.

• Cloudflare (NET: +6,5%) компаниясының тоқсандық кірісі мен операциялық пайдасы консенсус болжамынан жоғары болды. Оның ағымдағы тоқсанға арналған болжамы нарықтық орташа күткендермен сәйкес келді, жылдық бағыттау өзгеріссіз қалды.

• Microchip Technology (MCHP: +12,6%) компаниясының төртінші қаржылық тоқсандағы EPS және кірісі болжамдарды асып түсті, сондай-ақ келесі тоқсанға арналған бағыттау да жоғары болды. Басшылық компанияның табыстарының түбі деп жариялады, қорлардың қалыпқа келуі мен тапсырыстардың өсуін атап өтті.

Техникалық картина

S&P 500 индексі өткен аптада консолидация режимінде болды. Бенчмаркті қолдаған 50 күндік жылжымалы орташа болды. Фьючерстер 12 мамырда 5750–5800 пункттер диапазонындағы деңгейде ашылу мүмкіндігін көрсетіп отыр, бұл бұрынғы болжамдарымыз бойынша күшті қарсылық көрсетуі мүмкін. Егер кең нарық индексі бүгін 200 күндік жылжымалы орташа деңгейден жоғары тұрса, бұл толыққанды «бұқалық» трендке оралуды білдіреді.