Біздің күтулеріміз
Алдағы сауда сессиясында нарық қатысушыларының назарында АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің дамуы қалады. Алайда атысты тоқтату режимін ұзарту туралы жаңалықты Ақ үй ресми түрде растаған жоқ. АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің келесі раунды жақын күндері вице-президент Джей Ди Вэнстің қатысуымен Пәкістанда өтуі мүмкін. Келіссөздердегі негізгі келіспеушіліктер бұрынғыдай Иранның ядролық бағдарламасы, Ормуз бұғазындағы кеме қатынасы режимі және АҚШ әскері ислам республикасының инфрақұрылымына келтірген зиянның өтемақысына қатысты болып отыр. Вашингтон уран байытуға 20 жылдық мораторий енгізуді талап етуде, ал Тегеран ұсынған бес жылдық шектеуді қабылдамады. Иран порттарына теңіз блокадасы жалғасуда. Пентагон аймаққа «Джордж Буш» (George H.W. Bush) авианосецінің бортында және оны сүйемелдейтін кемелермен бірге шамамен 6 мың әскери қызметкер жіберіп жатыр. Айдың соңына қарай тағы 4,2 мың әскер қосылады деп күтілуде. Осылайша, Иранға қарсы операцияларға қатысатын әскер саны 60 мыңнан асуы мүмкін. Қаржы министрі Скотт Бессент БАӘ, Оман, Гонконг және Қытайдың материктік бөлігін Иран активтерін ұстап отырған олардың қаржы институттарына қатысты екінші деңгейлі санкциялар енгізілуі мүмкін екендігі туралы ескертті. Қытайдың екі банкі АҚШ Қаржы министрлігінен осы жөнінде ресми хабарлама алған. Қосымша белгісіздік факторы ретінде CFTC-тің мұнай фьючерстері бойынша күмәнді мәмілелерге қатысты тергеуі аталды. Бұл мәмілелер Ақ үйдің Иранға қатысты 23 наурыз және 7 сәуірдегі мәлімдемелерінің алдында жасалған. Осындай позициялардың бірінің көлемі шамамен $950 млн деп бағаланады. Макроэкономикалық жарияланымдар 16 сәуірдегі саудада қор нарықтарының динамикасын айқындаушы фактор болмауы мүмкін. Бейсенбі күні Нью-Йорк қызмет көрсету секторындағы және Филадельфия өнеркәсібіндегі іскерлік белсенділік индекстерінің сәуір айындағы деректері, сондай-ақ наурыздағы өнеркәсіптік өндіріс индексі жарияланады. Алғашқы жұмыссыздық жәрдемақысына өтініштер саны 219 мыңнан кейін 215 мыңға дейін төмендейді деп күтілуде, бұл еңбек нарығының тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді.
Негізгі сауда сессиясы ашылғанға дейін Abbott Labs (ABT), Schwab (SCHW), Marsh & McLennan (MRSH), U.S. Bancorp (USB) және Prologis (PLD) компаниялары тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Сауда жабылғаннан кейін Netflix (NFLX), Alcoa (AA) және First National Bank (FNB) есептерін ұсынады. АҚШ қор индекстерінің фьючерстері нөлге жуық динамиканы көрсетіп отыр. Алдағы сессия үшін тәуекелдер балансын жоғары құбылмалылық жағдайында бейтарап деп бағалаймыз. Бұған дейін S&P 500 индексі 7000 пункттен жоғары бекініп, тарихи максимумды жаңартты. Бенчмарк индексінің 7000–7100 пункт диапазонында ауытқуын күтеміз.
Назарда
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) акциялары премаркетте шамамен 3%-ға төмендеп жатыр, бұл күшті тоқсандық есепке қарамастан байқалуда. Әлемдегі ең ірі чип өндірушілердің бірі ретінде компания жартылай өткізгіштер мен жасанды интеллект нарығындағы сұраныстың маңызды индикаторы болып саналады. Бағаға қысым акциялардың соңғы бір жылда 140%-дан астам өсуі аясындағы жоғары күтулермен, геосаяси тәуекелдермен және капиталдық шығындардың қарқынды өсуімен байланысты болуы мүмкін.
• CareDx (CDNA) акциялары негізгі сауда басталғанға дейін шамамен 2%-ға өсті. Бұл Lab Products бөлімшесін $170 млн-ға сату жоспары және алдын ала қаржылық нәтижелер жарияланғаннан кейін болды. Компанияның соңғы тоқсандағы кірісі шамамен $118 млн болды, ал нарықтың орташа болжамы $102 млн деңгейінде еді.
• Voyager Technologies (VOYG) котировкалары NASA-мен Халықаралық ғарыш станциясына жеке ұшу жөніндегі келісімшарт жасалғаны туралы жаңалықтан кейін шамамен 7%-ға өсті. Ұшырылым 2028 жылдан ерте болмайды деп жоспарланған.
• PPG Industries (PPG) акциялары негізгі сессия алдында 1%-дан астам өсті. Компания бағаны 20%-ға дейін көтергенін және тоқсандық есепті жариялағанын хабарлады. Бір акцияға шаққандағы түзетілген пайда $1,83 болды, ал консенсус болжамы $1,7 еді.
• QuidelOrtho (QDEL) акциялары компанияның бірінші тоқсандағы кірісі $615–620 млн болады деген болжам жарияланғаннан кейін шамамен 20%-ға құлдырады. Нарықтың орташа болжамы $677,8 млн деңгейінде болған.
• Gevo (GEVO) акциялары постмаркетте АҚШ Энергетика министрлігінен ATJ-30 жобасы бойынша қаржыландыру алу процесінен шыққаннан кейін 11%-ға төмендеді.
• Southern First Bancshares (SFST) акциялары негізгі сауда жабылғаннан кейін 6%-дан астам төмендеді. Компания қосымша эмиссия мүмкіндігімен қарапайым акцияларды орналастыруды жоспарлап отыр.
Кеше нарықта
15 сәуірдегі сауда АҚШ қор нарығында негізінен оң аумақта аяқталды. S&P 500 0,8%-ға өсіп, 7000 пункт деңгейінен асып, жаңа тарихи максимумға жетті. NASDAQ 100 1,4%-ға, Russell 2000 0,3%-ға өсті, ал тек Dow Jones 0,15%-ға төмендеді.
Тең салмақталған S&P 500 негізгі индекстен шамамен 75 базистік пунктке артта қалды. Бұл сатып алулардың негізінен ірі компаниялардың тар тобында шоғырланғанын көрсетеді.
Өсім көшбасшылары — IT секторы (XLK: +1,6%) және циклдік тұтыну тауарлары өндірушілері (XLY: +1,49%). Ал өнеркәсіптік компаниялар (XLI: -1,25%) және шикізат өндірушілері (XLB: -1,21%) аутсайдерлер қатарында болды.
«Үздік жетілік» акциялары, оның ішінде Tesla (TSLA) (+7,62%), оң динамика көрсетті.
Нарықтың жаңа максимумдарға көтерілуіне бірнеше фактор әсер етті. Сауда қатысушылары Таяу Шығыстағы шиеленістің бәсеңдеуіне қатысты сигналдарға оң реакция білдірді. Сонымен қатар жасанды интеллект секторындағы жаңалықтар — жаңа қаржыландыру раундтары, стратегиялық серіктестіктер және өнім жаңалықтары — сатып алуларды қолдады.