Біздің күтіміміз
АҚШ президентінің қайшылықты мәлімдемелері сыртқы сауда тақырыбы төңірегінде белгісіздік тудыруын жалғастыруда. Дональд Трамп импорттық баж салығын енгізу мерзімдерін қайта қарауды жоспарламайтынын айтып, Жапонияға қатысты баж салығын қазіргі 10%-дан 30–35%-ға дейін арттыру мүмкіндігін де жоққа шығармайтынын меңзеді. Сонымен қатар Ақ үй тобы көптеген елдермен кішігірім келісімдерге келу арқылы 9 шілде мерзіміне дейін үлгеріп, кедендік тарифтердің ең жоғары мөлшерін қайтарудан туындайтын теріс әсерді жұмсартуға ұмтылуда.
Осы сәрсенбі күнгі макроэкономикалық күнтізбеде басты жарияланым — маусым айына арналған ADP жұмыспен қамту туралы деректер. Консенсус жаңа жұмыс орындарының саны 97 мыңға дейін артады деп күтуде (бір ай бұрын — 37 мың). Бұл есеп ертеңгі Ауыл шаруашылығынан тыс жұмыс орындары жөніндегі Еңбек министрлігінің есебінің алдында еңбек нарығы жағдайын бағалауға маңызды бағыт болады.
2 шілде күні негізгі сессия ашылғанға дейін Constellation Brands (STZ) өз есебін ұсынады.
Bloomberg деректеріне сәйкес, Tesla (TSLA) екінші тоқсанда шамамен 389,4 мың автокөлік сатқан.
АҚШ қор индекстерінің фьючерстері аз ғана өсіммен саудалануда. Тәуекелдер балансы қалыпты құбылмалылық жағдайында бейтарап деп бағалануда. S&P 500 қозғалысын 6150–6260 ұпай диапазонында (бұрынғы сессия жабылуынан -0,8%-дан +1%-ға дейін) болжаймыз.
Назарда:
АҚШ-тың ірі банктері FRB стресс-тестінен сәтті өткеннен кейін дивидендтерді көбейтуді және акцияларды кері сатып алу бағдарламаларын бастайтынын хабарлады. J.P. Morgan Chase (JPM) дивидендті акцияға $1,5-қа дейін ұлғайтады және $50 млрд көлеміндегі байбэк жүргізеді. Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) және Citigroup (C) да акционерлерге бөлінетін пайданың үлесін арттырады. Менеджмент банк жүйесінің тұрақтылығын және стресс-тесттерді жаңаша тәсілмен жүргізуді қолдайды.
Intel (INTC) бас директоры Лип-Бу Тан 18A процесін сыртқы клиенттер үшін тоқтатып, 14A технологиясына назар аударуды ұсынады. Бұл шешім Apple және NVIDIA секілді клиенттерді тартуға жол ашуы мүмкін. Бұл стратегия шілдеде директорлар кеңесінде талқыланады.
Lockheed Martin (LMT) Пентагонмен Aegis жүйесін қызмет көрсетумен қамтитын 10 жылдық, $3 млрд көлеміндегі келісімшарт жасасты.
Centene (CNC) медициналық сақтандыру нарығына қатысты деректерді қайта қарауына байланысты EPS $2,75-ке дейін төмендейтінін болжауда. Есеп аяқталғаннан кейін акциялар 23%-ға құлдырады.
Алдыңғы күнгі нарық:
1 шілдедегі сауда қорытындылары АҚШ нарығында әртүрлі бағытта аяқталды: S&P 500 – 0,11%, NASDAQ 100 – 0,89%, ал Dow Jones +0,91%, Russell 2000 +0,94%. Өсімде — шикізат және материалдар секторы (XLB: +2,59%), аутсайдер — жоғары технологиялар (XLK: -0,89%). Tesla (TSLA -5,34%) және NVIDIA (NVDA -2,97%) құлдырады. Apple (AAPL +1,29%) өсті.
Саяси жағынан Сенат салықтық жеңілдіктер мен мемлекеттік шығындарды қысқарту туралы заң жобасын (One Big Beautiful Bill) бекітті. Бірақ бұл құжат әлі өкілдер палатасында өзгерістер талқыланатындықтан, толық бекітілген жоқ. JOLTS деректері мамыр айында 7,77 млн бос жұмыс орнын көрсетті. ISM өндірістік PMI – 49 (күтілген: 49,1). S&P Global PMI – 52,9, бұл өндірісте жаңғыру бар екенін көрсетеді.
ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл Синтрадағы конференцияда ақша-несие саясатына қатысты жаңа ештеңе айтқан жоқ. Ол шілде айында өзгерістер болуы мүмкін екенін айтты, бірақ нақты мәліметтерді күткен жөн екенін жеткізді.
Компания жаңалықтары:
Las Vegas Sands (LVS: +8,9%) — Макаодағы жалпы табыстың 19,1% жылдық өсімі нәтижесінде өсті. Packaging Corporation of America (PKG: +7,6%) — Greif контейнерлік бизнесін $1,8 млрд-қа сатып алу туралы жаңалықтан кейін өсті. Warner Bros. Discovery (WBD: -4,5%) — Advance/Newhouse 100 млн акцияны сатқан соң төмендеді. Coinbase (COIN: -4,3%) — Ault Markets 2026 жылы жаңа криптобиржа ашатыны туралы хабарламадан кейін құлдырады.
Техникалық көрініс:
S&P 500 тарихи максимумға жақын тар диапазонда саудаланды. Жақын кедергі деңгейі — 6240–6250 ұпай. Қуатты белгі — 200 күндік орташа деңгейден жоғары саудаланып жатқан акциялардың үлесі 53%-дан 59%-ға өсті. RSI көрсеткіші артық сатып алу аймағында, бұл өсімнің жалғасуына кедергі болуы мүмкін.