Рынок США: обзор и прогноз на 21 октября. Сезон отчетов набирает обороты

Мы ожидаем

В центре внимания инвесторов сегодня буду публикации квартальных результатов. Уверенное начало сезона отчетности поддерживает позитивные настроения на рынке, особенно на фоне отсутствия макроданных из-за продолжающегося шатдауна. По данным Bank of America, около 75% эмитентов из индекса S&P 500, уже представивших отчетность, превысили прогнозы аналитиков. Основной вклад в совокупную прибыль бенчмарка по-прежнему вносят технологические гиганты. По расчетам FactSet, компании «Великолепной семерки» продемонстрируют рост прибыли на 14,9% г/г, а у остальных этот показатель поднимется лишь на 6,7%.

Кроме того, во вторник ожидается публикация октябрьского индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ФРБ Филадельфии (сентябрь: -12,3 п.). Эта статистика даст представление о состоянии региональной экономики и динамике деловых настроений в сфере услуг.

До открытия торгов квартальные результаты представят Lockheed Martin (LMT), RTX Corp (RTX), GE Aerospace (GE), General Motors (GM), Coca-Cola (KO) и Philip Morris (PM). После завершения основной сессии отчитаются Netflix (NFLX), Texas Instruments (TXN) и Capital One Financial (COF).

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют околонулевую динамику. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при средней волатильности. Ориентируемся на движение S&P 500 в диапазоне 6680–6780 пунктов (от -0,8% до +0,7% к уровню закрытия предыдущей сессии).

В поле зрения

·       Котировки DocGo (DCGO) взлетели почти на 50% после объявления о приобретении виртуальной медицинской платформы SteadyMD. Покупка укрепит позиции DocGo в сфере телемедицины.

·       Акции Fluor (FLR) прибавляют более 5% после сообщения Wall Street Journal, что активистский фонд Starboard Value приобрел в ней около 5% и высказал мнение, что основной бизнес Fluor недооценен рынком. Особенно актуальной эту оценку фонд считает в отношении 40%-й доли Fluor в Nuscale Power (SMR).

·       Акции Rocket Lab (RKLB) отреагировали умеренным ростом на объявление о новой миссии для японской компании iQPS. Запуск, который для компании станет уже 74-м, запланирован на 5 ноября из Новой Зеландии. В результате на орбиту будет выведен спутник QPS-SAR-14 для высокоточного радарного мониторинга Земли.

·       Бумаги Alibaba Group (BABA) на расширенной сессии накануне прибавили около 4% на новости о разработке нового проекта в сфере ИИ, нацеленного на конкуренцию с предложениями от ByteDance. По данным издания Sina Tech, подразделение Alibaba Quark ведет инициативу под названием «План C», направленную на создание продуктов с разговорным ИИ, которые могут стать конкурентом чат-боту Doubao от ByteDance. На премаркете котировки BABA корректируются вниз примерно на 2%.

Рынок накануне

Торги 20 октября на американских фондовых площадках завершились уверенным ростом. S&P 500 прибавил 1,07%, NASDAQ 100 поднялся на 1,30%, Dow Jones вырос на 1,12%, Russell 2000 — на 1,95%. Акции «Великолепной семерки» в основном закрылись в зеленой зоне, при этом бумаги Apple (AAPL: +3,94%) выросли на фоне сообщений о сильном спросе на новые iPhone 17 в США и Китае, а в аутсайдерах была NVIDIA (NVDA: -0,32%).  В лидеры роста вышли добывающая отрасль (XLB: +1,19%) и промышленная индустрия (XLI: +1,18%). В символическом минусе оказались лишь производители нециклических потребтоваров (XLP: −0,09%) и сектор коммунальных услуг (XLU: -0,03%).

Оптимизм инвесторов поддержали сигналы о смягчении торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении «справедливого и взаимовыгодного соглашения» с КНР и подтвердил приглашение посетить Пекин в начале 2026 года. Белый дом, по данным финансовых СМИ, обсуждает возможное смягчение тарифной политики, включая введение дополнительных исключений для отдельных категорий товаров, чтобы снизить давление на внутренние рынки. Эти заявления снизили опасения по поводу эскалации торгового конфликта и способствовали росту котировок в чувствительных к мировой торговле секторах, таких как промышленность и технологии.

Тем временем шатдаун в США продолжается уже третью неделю. Белый дом выразил осторожный оптимизм относительно его скорого завершения. Советник президента по экономическим вопросам Кевин Хассет заявил, что блокировка может быть снята до конца недели, хотя ключевые разногласия между демократами и республиканцами по вопросам здравоохранения, включая продление субсидий по программе ACA, остаются неразрешенными. По данным Politico и CNN, позиции сторон по-прежнему далеки от компромисса, однако администрация предпринимает шаги для минимизации давления на федеральных работников и сохранения политического единства в рядах республиканцев.

Новости компаний

·       Акции Cleveland-Cliffs (CLF: +21,5%) взлетели после публикации отчета за третий квартал, в котором EBITDA компании превысила консенсус. Дополнительным позитивом стало объявление эмитента о подписании меморандума о взаимопонимании (MoU) с одним из крупнейших мировых производителей стали. Менеджмент назвал это соглашение «высокодоходным» и стратегически значимым. Кроме того, Cleveland-Cliffs сообщила, что изучает возможности добычи редкоземельных металлов на собственных месторождениях.

·       Бумаги WW International (WW: +9,3%) выросли после объявления о сотрудничестве с Amazon Pharmacy на фоне высокого спроса на препараты класса GLP-1. Новое партнерство обеспечит участникам программы WW возможность в реальном времени проверять наличие медикаментов и получать их с быстрой доставкой на дом, что укрепит позиции компании на рынке цифрового здравоохранения.

·       Котировки Archer Aviation (ACHR: +6,6%) выросли на новости о том, что Korean Air выбрала ее эксклюзивным партнером по внедрению eVTOL-самолетов. В рамках соглашения авиаперевозчик планирует приобрести до 100 воздушных судов модели Midnight, что откроет Archer доступ к азиатскому рынку городской авиации.

·       Фонды Blackstone и TPG ведут финальные переговоры о покупке Hologic (HOLX: +2,9%). Сумма потенциальной сделки, о которой может быть объявлено в ближайшие дни, оценивается более чем в $17 млрд, или около $75 за акцию.

·       Котировки AppLovin (APP: −5,6%) негативно отреагировали на публикацию New York Post о новом витке регуляторного расследования, касающегося обращения компании с пользовательскими данными. По данным издания, ряд аффилированных брокеров данных, связанных с AppLovin, получили повестки от регулирующих органов. Ранее SEC начала проверку практик компании по сбору данных, что усилило давление на ее акции.

Техническая картина

S&P 500 продемонстрировал ралли, в результате которого технические индикаторы вновь стали указывать на перехват инициативы «быками». Значимая поддержка сформирована в районе 6550 пунктов. Краткосрочный баланс рисков изменится, если произойдет ее пробой. Тем не менее базовым сценарием остается плавное движение вверх в рамках равноудаленного восходящего канала, границы которого не были нарушены.