АҚШ нарығы: 22 мамырға шолу және болжам. Сауда - саттық векторы геосаясатты белгілейді

Біз не күтеміз

Иран төңірегіндегі жағдай әлі де жоғары деңгейдегі белгісіздікпен сипатталады. Вашингтон мен Тегеран арасындағы бейбіт келісімнің түпкілікті нұсқасы кеше жарияланады деп күтілгенімен, әзірге ұсынылған жоқ. Келіссөздер жалғасуда, алайда тараптардың негізгі шарттар бойынша келіспеушіліктері сақталып отыр. Ең даулы мәселелер байытылған уран қорлары мен Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өту тәртібіне қатысты. Осы бағыттың бұғатталуына байланысты мұнай тапшылығы жөніндегі алаңдаушылықтар мұнай бағасының әрі қарай өсуіне ықпал етуде. Сонымен қатар, Республикалық партиядан сайланған конгрессмендердің бастамасымен Иранмен соғысты тоқтату жөніндегі резолюцияны қабылдау маусым айына шегерілді. Осылайша, Ақ үйде әскери операцияларды жалғастыру мүмкіндігі сақталып отыр, дегенмен Конгрестің президент әкімшілігіне қысымы күшейіп келеді. Күннің басты макроэкономикалық жарияланымы — Мичиган университетінің мамыр айына арналған тұтынушылық көңіл-күй индексінің қорытынды бағасы болады (консенсус: 48,2 тармақ, алдын ала бағалаумен салыстырғанда өзгеріссіз). Алғашқы көрсеткіштің өзі төмен болғандықтан, қорытынды мәндегі шағын түзету тұтынушылық белсенділікке қысым сақталып отырғаны жөніндегі жалпы қорытындыны өзгертпейді. Сонымен қатар, мамыр айына арналған Канзас Федералдық резерв банкі қызмет көрсету секторының белсенділік индексі (сәуір: 3 тармақ) жарияланады. ФРЖ басқарушылар кеңесінің мүшесі Кристофер Уоллердің пікірлері инфляциялық тәуекелдерді, қымбат мұнайдың экономикаға әсерін және ақша-несие саясатының болашағын бағалау тұрғысынан маңызды болмақ. Негізгі сауда сессиясы ашылғанға дейін BJ’s Wholesale Club (BJ) және Booz Allen Hamilton (BAH) компаниялары есептерін жариялайды. S&P 500 индексіне арналған фьючерстер қалыпты оң динамика көрсетуде. Тәуекелдер теңгерімін қалыпты құбылмалылық жағдайында бейтарап деп бағалаймыз. Кең нарық индексі үшін қарсылық деңгейі 7500 тармақта, ал қолдау деңгейі шамамен 7400 тармақта орналасқан.

Премаркеттегі басты оқиғалар

• Ross Stores акциялары күшті қаржылық есеп пен жылдық болжамның жақсартылуы аясында шамамен 5%-ға өсуде. Бір акцияға шаққандағы пайда $2,02 болды, ал консенсус $1,73 деңгейінде еді (+16,7%). Түсім $6 млрд-қа жетті, нарық $5,64 млрд күтті (+6,6%). Салыстырмалы сатылымдар 17%-ға артты. Компания 2026 қаржы жылына арналған EPS болжамын $7,02–7,36 деңгейінен $7,50–7,74 деңгейіне дейін көтерді.

• Take-Two Interactive акциялары тоқсандық нәтижелер мен Grand Theft Auto VI ойынының 2026 жылғы 19 қарашада шығатыны туралы ақпарат расталғаннан кейін шамамен 7%-ға қымбаттауда. Таза брондаулар көлемі есепті кезеңде $1,58 млрд болды, ал жылдық көрсеткіш $6,72 млрд-қа жетті. 2027 қаржы жылында компания $8–8,2 млрд көлемінде таза брондаулар күтеді.

• Workday акциялары соңғы тоқсандағы нәтижелер нарық күткеннен жоғары болғандықтан шамамен 12%-ға өсуде. Түсім 13,5%-ға артты, жазылымнан түскен табыс 14,3%-ға көбейді, ал түзетілген EPS $2,66 болды. Компания операциялық маржа бойынша болжамын 30,5%-ға дейін жақсартты. Сонымен қатар, Workday-дің ЖИ агенттерін пайдаланатын клиенттер саны 4 мыңнан асты.

• Estée Lauder акциялары Puig компаниясымен бірігу жөніндегі келіссөздер тоқтатылғаннан кейін шамамен 10%-ға өсуде. Нарық бұл шешімді оң қабылдады, өйткені күрделі интеграция мен қосымша қаржылық жүктеме тәуекелдері жойылды.

• Zoom Communications акциялары қаржылық есеп пен акцияларды кері сатып алу бағдарламасының кеңейтілуі туралы хабарламадан кейін 8%-дан астам өсуде. Компанияның тоқсандық түсімі 5,5%-ға өсіп, $1,239 млрд болды. Директорлар кеңесі қолданыстағы бағдарламадағы $625 млн-ға қосымша тағы $1 млрд көлеміндегі байбэк бағдарламасын мақұлдады.

Нарық кеше

21 мамырдағы АҚШ қор нарықтарындағы сауда-саттық күн ішіндегі максимумдардан төмен жабылғанымен, индекстер шағын өсім көрсетті. S&P 500 0,17%-ға, NASDAQ 100 0,2%-ға, Dow Jones 0,55%-ға, ал Russell 2000 0,93%-ға көтерілді.

Сессияның екінші жартысында нарыққа Сауд Арабиясы БАҚ-тарының АҚШ пен Иран арасындағы келісім жақын сағаттарда жариялануы мүмкін екені жөніндегі хабарламалары қолдау көрсетті. Әңгіме атысты дереу тоқтату және Ормуз бұғазын сауда кемелері үшін ашу туралы болды. Алайда Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселелер бұл хабарламаларда айтылған жоқ. Ақпараттық фон мұнай бағасының күндізгі максимумдардан төмендеуіне және АҚШ қазынашылық облигациялары бағасының өсуіне ықпал етті.

Өсім көшбасшылары қатарында коммуналдық сектор (XLU: +1,10%), ақпараттық технологиялар (XLK: +0,82%) және денсаулық сақтау секторы (XLV: +0,69%) болды. Энергетика (XLE: -1,12%) және күнделікті тұтыну тауарлары секторы (XLP: -1,01%) артта қалды.

NVIDIA компаниясының күшті нәтижелері, есептеу қуаттарына жоғары сұраныс туралы пікірлері және ЖИ саласындағы жаңа келісімдер технологиялық компанияларға деген қызығушылықты қолдады.

Макроэкономикалық статистика аралас сипатта болды. Мамыр айындағы өндірістік PMI алдын ала бағалау бойынша 55,3 тармаққа жетіп, соңғы төрт жылдағы ең жоғары деңгейге көтерілді. Қызмет көрсету секторының PMI көрсеткіші 50,9 тармаққа дейін төмендеді. Баға компоненттері соңғы төрт жылдағы ең жоғары инфляциялық қысымды көрсетті, ал жұмыспен қамту көрсеткіштері, әсіресе қызмет көрсету секторында, әлсіреу белгілерін көрсетті.

Компания жаңалықтары

• АҚШ билігі кванттық есептеулер секторын дамыту үшін шамамен $2 млрд бөлуді жоспарлап отыр. Қаражаттың бір бөлігі Infleqtion сияқты компанияларға бағытталуы мүмкін.

• Nebius Group пен Bloom Energy қуат көздері бойынша келісім жасады. Жоба шамамен 250 МВт кепілдендірілген қуатты қамтиды.

• Ralph Lauren төртінші қаржы тоқсанында күткеннен жоғары түсім мен пайда көрсетті және дивидендін арттырды.

• Spotify Technology 2022 жылдан бергі алғашқы инвесторлар күнін өткізіп, бизнес ауқымын кеңейту және монетизация тиімділігін арттыру перспективаларын таныстырды.

• International Business Machines АҚШ-та кванттық чиптер өндіретін жаңа кәсіпорын құру үшін CHIPS Act бағдарламасы аясында $1 млрд грант алады.

• Eli Lilly салмақ төмендетуге арналған TRIUMPH-1 препараты бойынша оң қорытынды нәтижелерді жариялады. Қатысушылардың орташа салмақ жоғалтуы 80 апта ішінде 28%-ды құрады.

• Walmart күткеннен жоғары түсім көрсеткенімен, жанармай шығындарының өсуі операциялық пайданы қысымға алды.

• Deere & Company түсім мен пайда бойынша консенсустан жоғары нәтиже көрсетті, бірақ ауыл шаруашылығы техникасы сегментіндегі әлсіз көрсеткіштер инвесторларды алаңдатты.