АҚШ нарығы: 24 наурызға шолу және болжам. Белгісіздік сақталады

Таяу Шығыстағы жағдай

Таяу Шығыстағы жағдай биржалық баға қозғалысын анықтауды жалғастыруда. Президент Дональд Трамп Таяу Шығыс қақтығысын реттеу бойынша ілгерілеу бар екенін мәлімдегеніне қарамастан, Тегеран келіссөздердің өзі болғанын жоққа шығаруды жалғастыруда. Бұл белгісіздік деңгейін жоғары ұстап, нарықтың жаңалықтар ағынына сезімталдығын күшейтеді. Сонымен қатар АҚШ пен Иран арасында делдалдар арқылы, оның ішінде Пәкістан мен Парсы шығанағы мемлекеттері арқылы бейресми байланыстар жүріп жатқаны туралы хабарлар түсуде. Бұл деэскалацияға үміт ұялатады, алайда Иран тарапынан растаудың болмауы оң реакцияның тұрақтылығын шектейді. Инвесторлар үшін маңызды тағы бір жаңалық — Сауд Арабиясы мен БАӘ өңірдегі әскери операцияға белсендірек қатысу мүмкіндігін қарастырып жатқаны туралы ақпарат. Мұндай сценарий жүзеге асса, қақтығыстың кеңеюіне және жаһандық нарықтарға қысымның күшеюіне әкелуі мүмкін.

Макроэкономикалық күнтізбе

Макроэкономикалық күнтізбедегі ең маңызды оқиға — наурыз айына арналған S&P Global іскерлік белсенділіктің алдын ала индекстерінің (PMI) жариялануы болады. Бұл көрсеткіштер бизнестің қазіргі сыртқы шоктарға алғашқы реакциясын көрсетеді. S&P Global Freedom Broker сарапшылары өндірістік PMI индексі 51,6 пункт деңгейінде тұрақтанады деп болжайды (консенсус: 51,5), ал қызмет көрсету секторындағы көрсеткіш 52 пункт деңгейінде болады деп күтеді, бұл нарықтың орташа болжамдарына сәйкес келеді. Неғұрлым күшті деректер сатып алушыларды қолдауы мүмкін, өйткені бұл іскерлік белсенділіктің тұрақтылығын растайды. Ал көрсеткіштердің төмендеуі экономикалық өсімнің баяулауына қатысты алаңдаушылықты күшейтеді.

Нарықтық динамика

АҚШ қор индекстерінің фьючерстері шамамен нөлдік динамиканы көрсетуде. Алдағы сауда сессиясына қатысты тәуекелдер балансы жоғары құбылмалылық жағдайында бейтарап деп бағаланады. Техникалық тұрғыдан S&P 500 үшін 6225 пункт маңындағы 200 күндік орташа мән қарсылық деңгейі болып табылады, ал қолдау деңгейі психологиялық маңызды 6500 пункт шамасында орналасқан.

S&P Global Бақылауда Apollo Global Management Компания акциялары шамамен 2% төмендеуде. Бұл Apollo Debt Solutions (ADS) жеке кредиттік қоры тоқсандық сатып алуды 5% деңгейінде шектегені туралы хабардан кейін орын алды. Шектеу қаражатты қайтару өтінімдерінің 11%-дан асып кетуімен байланысты. Бұл жеке кредиттеу сегментіндегі өтімділікке қатысты инвесторлардың алаңдаушылығын күшейтті.

NETGEAR
Компания акциялары 10%-дан астам өсуде, өйткені АҚШ Федералдық байланыс комиссиясы тұтынушылық роутерлердің импортын, әсіресе Қытайдан келетін өнімдерді, шектеу туралы шешім қабылдады. Нарық мұны америкалық компаниялардың бәсекелік позициясының жақсаруы ретінде қабылдады. Outlook Therapeutics Компания акциялары шамамен 25% құлдырады. Бұған қарапайым акциялар мен варранттарды орналастыру туралы хабар себеп болды. Мәміле көлемі жарияланбағанымен, инвесторлар үлестердің сұйылу қаупін ескеріп отыр.

Battalion Oil Компания акциялары 2%-дан астам төмендеді. Қаржылық есеп бойынша өндіріс тәулігіне 11,2 мың баррель мұнай эквивалентіне дейін қысқарды (өткен жылы — 12,8 мың). Түсім $49,7 млн-нан $32,3 млн-ға дейін төмендеді. Компания $12,5 млн таза шығын тіркеді.

Core Laboratories Компания акциялары шамамен 4% төмендеді. Компания бірінші тоқсанға арналған түсім мен акцияға шаққандағы пайда болжамын төмендетті:

•  Түсім: $124–130 млн → $119–123 млн
•  EPS: $0,11–0,15 → $0,05–0,07

Компания жобаларды іске асырудағы кешігулер мен Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты жеткізу тізбегіндегі іркілістерді атап өтті.

Нарық кеше

23 наурыз күні АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай өсіммен аяқталды, алайда индекстер күн ішіндегі максимумдардан кейін кері шегінді.

•  S&P 500: +1,15%
• NASDAQ 100: +1,22%
• Dow Jones Industrial Average: +1,38%
• Russell 2000: +2,29%

Өсімнің негізгі драйвері — Дональд Трамптың Иранмен «өнімді» келіссөздер туралы мәлімдемесі болды. Осы жаңалық аясында мұнай бағасы күрт төмендеді:

• WTI crude oil: –10,4%
• Brent crude oil: –12,2%

Бұл — 2022 жылғы наурыздан бергі ең үлкен құлдырау.

Технологиялық сектор

«Үлкен жетілік» компаниялары арасында инвесторлар ерекше назар аударған акциялар:

• Tesla: +3,50%
• Apple: +1,41%

Apple акциялары WWDC конференциясы туралы хабардан кейін өсті, онда компания жасанды интеллектті дамытуға басымдық беретінін мәлімдеді.

Apple Worldwide Developers Conference

Секторлық динамика

• Кең нарықтағы өсімнің көшбасшысы — тұтынушылық сектор:
• Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY): +2,21%
• Аутсайдер — денсаулық сақтау секторы:
• Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): –0,39%
• Қысым негізінен сақтандыру компанияларының акцияларынан байқалды.

Макроэкономика

Құрылыс шығындары қаңтарда 0,3% м/м төмендеді, бұл нарық күткен өсімге қарама-қайшы болды. Остан Гулсби
энергия бағасының өсуі инфляциялық күтулердің күшею қаупін арттыруы мүмкін екенін атап өтті. Ал Стивен Миран мұнай шогының экономикаға кең әсері байқалмайтынын және пайыздық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігі сақталып отырғанын айтты.

Компания жаңалықтары

Delta Air Lines (DAL: +2,7%) мұнай бағасының төмендеуі аясында жанармай шығындары бойынша болжамын жақсартуға мүмкіндік алды.

DraftKings (DKNG: +1,1%) АҚШ билігі болжамдық нарықтар арқылы жасалатын ставкаларды шектеу туралы заң жобасын әзірлеуде, бұл дәстүрлі букмекерлер үшін бәсекені әлсіретуі мүмкін.

Estée Lauder (EL: –7,7%) испандық Puig (PUIG: +3,6%) компаниясымен бірігу мәселесін қарастыруда. Бұл мәміле $40 млрд-тан астам құны бар жаңа компанияның құрылуына әкелуі мүмкін.

Two Harbors Investment (TWO: +6,4%) CrossCountry Mortgage ұсынған $10,70 акцияға ұсынысты анағұрлым тартымды деп тапты.

Apogee Therapeutics (APGE: +20%)
атопиялық дерматитке қарсы препараттың клиникалық сынақтарының сәтті нәтижелерін жариялады.

Insmed (INSM: +5,9%) өкпе ауруларын емдеуге арналған ARIKAYCE препараты бойынша клиникалық зерттеудің оң нәтижелерін хабарлады. Компания FDA-ға өтінімді осы жылдың екінші жартысында беруді жоспарлап отыр.

U.S. Food and Drug Administration