АҚШ нарығы: 27 сәуірге шолу және болжам. Жаңа бағдарларды іздеуде

Біздің күтуіміз

Иран айналасындағы жағдай нарықтар үшін негізгі белгісіздік көзі болып қалып отыр. АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер уақытша тоқтатылды. Өткен демалыс күндері Ақ үй Джаред Кушнер мен Стив Уиткоффтың Исламабадқа Ислам республикасы делегациясымен кездесу үшін жоспарланған сапарын тоқтатты. Президент Дональд Трамп Тегеран ұсынысын жақсартқанын мәлімдеді, бірақ ол әлі де «жеткілікті жақсы емес». Қақтығыстың негізгі нүктелері — Ормуз бұғазы арқылы тасымалды бақылау және теңіз блокадасын алып тастау шарттары. Сондықтан ядролық күн тәртібі бойынша айтарлықтай ілгерілеу жоқ. Иран экспортына қысым да сақталуда. Кеше Парсы шығанағына мұнай өнімдерімен тек бір ғана танкер кірді, бұл энергия тасымалдаушылар тапшылығы туралы алаңдаушылықты күшейтеді. Осы аяда Brent шамамен 1,3%-ға қымбаттады, WTI шамамен 1%-ға өсті. Goldman Sachs төртінші тоқсанға арналған мұнай бағасы болжамын Brent үшін барреліне $90-ға, ал WTI үшін $83-ке дейін көтерді. Нарықтар үшін негізгі тәуекел — келіссөздердің созылуы мен Ормуздағы кеме қатынасына шектеулер көмірсутек бағасының ұзақ уақыт жоғары деңгейде қалуына әкелуі мүмкін. Бұл инфляциялық қысымды күшейтіп, тәуекелді активтерге сұранысты шектейді. Макроэкономикалық статистика алдағы саудаға айтарлықтай әсер етпейді. Назарда — сәуір айына арналған Даллас ФРБ өнеркәсіп белсенділігі индексі (консенсус: +0,5 пункт, наурыз: -0,2). Сауда басталғанға дейін тоқсандық есептілікті Verizon, Domino’s Pizza, Fulcrum Therapeutics, Business First Bancshares, ACM Research, Bank of Marin және HBT Financial жариялайды. Негізгі сессия аяқталғаннан кейін нәтижелерін Nucor, Celestica, Cadence Design Systems, Public Storage, Ventas, Brown & Brown және Rambus ұсынады. АҚШ индекстеріне арналған фьючерстер S&P 500 тарихи максимумын жаңартқаннан кейін шамамен нөлдік динамиканы көрсетуде. Алдағы сессиядағы тәуекелдер балансы — бейтарап, құбылмалылық — орташа. S&P 500 үшін жақын қарсылық деңгейі шамамен 7200 пункт, қолдау — 7100 деңгейінде.

Премаркеттегі негізгі жаңалықтар

· Oracle акциялары Related Digital компаниясының Мичиганда деректер орталығы үшін $16 млрд тартқаны туралы жаңалық аясында қолдау табуы мүмкін.
· Noble Corporation есептілігінен кейін инвесторлар назарында: табыс пен EBITDA өсті, еркін ақша ағыны $169 млн болды.
· Frontier Group Holdings мемлекеттік қолдау туралы жаңалықтар аясында өсуі мүмкін, бірақ бұл акционерлер үлесінің сұйылуына әкеледі.
· Sirius XM мен iHeartMedia бірігу бойынша келіссөздердің бастапқы кезеңінде.
· Alphabet бұлтты бизнесі Microsoft пен Amazon-нан артта қалуды қысқартып жатқанын мәлімдеді.

Кеше нарықта

24 сәуірдегі сауда АҚШ-та негізінен өсіммен аяқталды: S&P 500 (+0,8%) және NASDAQ 100 (+1,95%) жаңа рекордтарға жетті. Russell 2000 (+0,43%) өсті, ал Dow Jones (-0,16%) төмендеді. АҚШ–Иран қақтығысы уақытша екінші жоспарға ығысты. Нарықтың негізгі драйвері — күшті есептілік маусымы, әсіресе технологиялық секторда. Ең жоғары сұраныс NVIDIA мен Amazon акцияларына байқалды. Жартылай өткізгіштер секторы қатарынан 18 сессия бойы өсім көрсетті. Макростатистика қалыпты позитивті болды: Мичиган университетінің тұтынушылық көңіл-күй индексі жоғары қайта қаралды, инфляциялық күтулер аздап төмендеді. АҚШ қазынашылық облигациялары негізінен өсті. WTI бағасы 1,5%-ға төмендеді, бірақ апта қорытындысы бойынша 14,3%-ға өсті.

Компания жаңалықтары

· Sun Pharma шамамен $13 млрд-қа Organon сатып алуға міндетті ұсыныс дайындауда.
· AppFolio күткеннен жоғары нәтиже көрсетті және болжамдарын жақсартты.
· Edwards Lifesciences болжамдарын көтеріп, buyback жалғастыруда.
· Meta AWS Graviton чиптерін кеңінен қолданбақ.
· Procter & Gamble күткеннен жоғары нәтиже көрсетті.
· Alphabet Anthropic-ке $40 млрд дейін инвестициялауды жоспарлап отыр.
· Charter Communications әлсіз ақша ағынына байланысты төмендеді.
· HCA Healthcare нәтижелері күткеннен төмен болды.
· Eli Lilly сатылым деректеріне байланысты қысымға ұшырады.