АҚШ нарығы: 28 мамырға шолу және болжам. Геосаясат пен макростатистика құбылмалылықты өзгертеді

Біз күтудеміз

Таяу Шығыстағы жағдайдың кезекті ушығуы жаһандық қор нарықтарына қысым көрсететін негізгі факторға айналады. АҚШ әскері Ормуз бұғазында армия мен коммерциялық теңіз тасымалына қауіп төндірген Ирандағы нысандарға соққы жасады. Бұған жауап ретінде Ислам революциясы сақшылар корпусы АҚШ әскери базасына шабуыл жасалғанын мәлімдеді. Инвесторлар қауымдастығы АҚШ президенті Дональд Трамптың Иран мен Оман тарапынан Ормуз бұғазы бойынша бірлескен басқару режимін қарастыратын ықтимал келісім туралы ақпаратты жоққа шығаруын теріс қабылдады. Өз кезегінде Иранның Ұлттық қауіпсіздік жоғары кеңесінің өкілі Әли Багери Кани бейбіт келісімнің міндетті шарты ретінде АҚШ бұғаттаған иран активтерінің толық және шартсыз бұғаттан босатылуын атады. Келіссөздер жалғасып жатқанымен, тараптардың риторикасы қатаңдап келеді, бұл жанжалды дипломатиялық жолмен жақын арада шешу мүмкіндігін төмендетеді. Даулы мәселелер бойынша келіспеушіліктерді еңсеру белгілері әлі жеткіліксіз, алайда нарық әлі де бейбіт келісім жасалады деген сценарийді бағалауда. Бүгінгі негізгі макроэкономикалық оқиға — ФРЖ үшін ең маңызды инфляция көрсеткіші PCE индексінің жариялануы. Консенсус бойынша жалпы көрсеткіштің сәуірде айлық +0,5% және жылдық +3,8% өсуі күтіледі, ал базалық көрсеткіш +0,3% м/м және +3,3% ж/ж деңгейінде болады. Сәуірде инфляциялық қысым энергия тасымалдаушылар мен кейбір тұтыну тауарлары бағасының өсуіне байланысты жоғары болып қалды, алайда ұзақ пайдаланылатын тауарлар бағасының баяу динамикасы оны ішінара теңестіруі мүмкін. PCE дефляторымен қатар сәуірдегі жеке табыстар мен шығыстар статистикасы жарияланады (консенсус: тиісінше +0,4% және +0,5% м/м). Егер деректер болжамнан жоғары болса, бұл инфляцияның жеделдеуі ретінде қабылданады. Осы бейсенбіде АҚШ-тың ІЖӨ-нің 1-тоқсан бойынша нақтыланған бағасы жарияланады (консенсус: +2% ж/ж, алдын ала деректермен сәйкес), сондай-ақ сәуірдегі ұзақ пайдаланылатын тауарлар мен жаңа үйлер құрылысы статистикасы шығады. Бұл деректер сәуір–маусым аралығындағы ІЖӨ болжамдарына әсер етеді. Сонымен қатар жұмыссыздық бойынша алғашқы өтінімдер саны жарияланады (консенсус: 211 мың, өткен аптадағы 209 мыңнан кейін). Негізгі сауда сессиясы ашылғанға дейін Royal Bank of Canada (RY), Futu Holdings (FUTU), Burlington Stores (BURL), Best Buy (BBY), Toronto-Dominion Bank (TD), XPeng (XPEV) және Li Auto (LI) есеп береді. Сауда жабылғаннан кейін Costco Wholesale (COST), Dell Technologies (DELL), MongoDB (MDB), Autodesk (ADSK), UiPath (PATH), NetApp (NTAP) және Okta (OKTA) нәтижелерін жариялайды. АҚШ қор индекстері бойынша фьючерстер сәл теріс динамика көрсетуде. Алдағы сессия бойынша тәуекел-баланс бейтарап, бірақ жоғары волатильділік сақталады, себебі маңызды макродеректер көп және Таяу Шығыстағы шиеленіс жалғасуда. S&P 500 үшін қарсылық деңгейі 7550 пунктте, ал қолдау 7465 пункт аймағында орналасқан.

Премаркеттегі басты жаңалықтар

· Marvell Technology (MRVL) акциялары күшті тоқсандық нәтижелер мен ұзақ мерзімді болжамды көтеруге қарамастан шамамен 2% төмендеуде. Компания 2029 қаржы жылына қарай арнайы чиптер сегментінің табысы $10 млрд-тан асуы мүмкін деп күтеді.

· Salesforce (CRM) акциялары шамамен 2% төмендеді. Түсім мен пайда нарық күтімінен жоғары болғанымен, ағымдағы тоқсанға арналған болжам консенсустан сәл төмен шықты.

· Snowflake (SNOW) акциялары 30%-дан астам өсуде. Компания күшті есеп беріп, 2027 ФЖ өнімдік бизнес табысы болжамын $5,84 млрд-қа дейін көтерді.

· Agilent Technologies (A) акциялары шамамен 5% өсуде. Екінші тоқсан нәтижелері күткеннен жоғары шықты: табыс $1,83 млрд, EPS $1,49.

· HEICO (HEI) акциялары шамамен 10% өсуде, себебі компания рекордтық сатылым, операциялық және таза пайда көрсетті.

· Nutanix (NTNX) акциялары шамамен 3% өсуде, нәтижелер күткеннен жоғары болып, инвесторлар алаңдаушылығын азайтты.

· Braze (BRZE) акциялары шамамен 9% төмендеді, күшті өсімге қарамастан пайда фиксациясы байқалды.

Кеше нарық

27 мамырдағы сауда АҚШ нарықтарында аралас аяқталды. S&P 500 +0,02% өсіп, жаңа тарихи максимум орнатты. NASDAQ 100 -0,09%, Dow Jones +0,36%, Russell 2000 -0,02%. Волатильділік төмен болды. Секторлар ішінде тұтыну (+1,24%) алдыңғы қатарда болды, ал энергия (-1,5%) мұнай бағасының төмендеуіне байланысты артта қалды. WTI 5,6% төмендеп, сәуірден бергі минимумға жетті.

Компания жаңалықтары

· Lululemon (LULU: +2,9%) корпоративтік дауды реттеу туралы келісімге келді.
· IREN (IREN: +13,5%) NVIDIA Blackwell жүйелерін $1,6 млрд көлемінде сатып алуды жоспарлап отыр.
· Akzo Nobel (AKZOY: +19%) сатып алу ұсынысын қабылдамады.
· Bath & Body Works (BBWI: +9,7%) нәтижелер бойынша консенсусты асып түсті.
· Boston Scientific (BSX: -12,5%) әлсіз сатылымға байланысты болжамды төмендетті.