АҚШ нарығы: 30 наурызға шолу және болжам. Түзету қарқын алуда

Біздің күтулеріміз

Алдағы саудалық сессияның динамикасын, алдыңғы күндердегідей, Таяу Шығыстағы жағдай айқындайды. Аймақтан келіп жатқан жаңалықтар әлі де қарама-қайшы. АҚШ президенті Donald Trump Иран билігі Ақ үй ұсынған 15 тармақтан тұратын жоспардың негізгі бөлігін мақұлдады және келіссөздер сәтті жүріп жатыр деп мәлімдеді. Алайда Тегеран Вашингтон ұсынған талаптарды ашық түрде жоққа шығаруда. Сонымен қатар, Пентагон құрлықтағы операцияға дайындалып жатыр. Атап айтқанда, Харк аралындағы мұнай хабын басып алу және Ормуз бұғазы маңындағы жағалаудағы әскери нысандарға рейд жасау жоспарлары талқылануда. Әскери әрекеттердің ұзақтығы бірнеше аптадан екі айға дейін созылуы мүмкін деп бағалануда. АҚШ президентінің айтуынша, басты мақсат – қаңтардағы Венесуэладағы оқиғаларға ұқсас түрде иран мұнайына бақылау орнату.

Иран Парсы шығанағы елдерінің инфрақұрылымына соққы жасауды жалғастыруда. Кувейттегі электр станциясы мен тұщыландыру қондырғысына жасалған шабуыл салдарынан бір жұмысшы қаза тапты. БАӘ мен Бахрейнде алюминий өндіретін кәсіпорындарға зақым келтірілді. Қақтығысқа Йемендегі хуситтердің қосылып, Израильге зымырандық соққы жасауы жағдайды одан әрі шиеленістірді.

Macquarie Group сарапшылары Ормуз бұғазы маусымға дейін жабық күйінде қалса, мұнай бағасының барреліне $200-ға дейін жету ықтималдығы 40% деп ескертті. Ал Wood Mackenzie сарапшылары Халықаралық энергетикалық агенттік жариялаған стратегиялық резервтерден 400 млн баррель мұнай босату жеткізілімдегі үзілістерді небәрі шамамен төрт аптаға ғана өтей алатынын есептеді.

Макроэкономикалық жарияланымдар ішінде бүгін Даллас ФРБ-ның наурыз айындағы өндірістік белсенділік индексі ерекше назарда болады (ақпан: 0,2 пункт). Jerome Powell Гарвард университетінде сөз сөйлейді. Федералдық резерв жүйесінің басқа жетекшілерінің риторикасы қатаңдап, мөлшерлеменің әрі қарай төмендеуіне қатысты күмән күшейген жағдайда оның пікірлері ерекше маңызға ие болады.

Негізгі сауда жабылғаннан кейін қаржылық есептілігін Progress Software, Phreesia және Inventiva жариялайды.

АҚШ қор индекстерінің фьючерстері қалыпты оң динамика көрсетуде. Алдағы сессиядағы тәуекелдер балансын геосаяси шиеленіс, инфляциялық қысымның күшеюі және инвесторлардың қорғаныс позициялары аясында жоғары құбылмалылық жағдайында бейтарап деп бағалаймыз.

S&P 500 индексінің 6400 пункттен жоғары бекінуі қысқа мерзімді көңіл-күйдің тұрақтануына жағдай жасайды, ал 6350 деңгейінен төмен түсуі 6250–6300 аймағын тестілеумен түзету қысымын күшейтеді.

Назарда

• EOG Resources, Halliburton және APA Corporation акциялары Таяу Шығыста көмірсутек шикізатын тасымалдаудағы қиындықтарға байланысты кеңейтілген саудада өсіп жатыр.
• CF Industries және Mosaic Company акциялары карбамид фьючерстерінің қымбаттауына оң реакция білдіруде. АҚШ-Иран қақтығысы басталғалы бері олардың бағасы 50%-дан астам өсті, ал Таяу Шығыс әлемдік экспорттың 35–40%-ын қамтамасыз етеді.
• Anthropic, OpenAI және басқа ИИ әзірлеушілерінің жаңа модельдері ауқымды кибершабуылдар қаупін арттырады деген қауіп бар. Claude Mythos моделінің презентациясы киберқауіпсіздік секторында сатылымдарға әкелді. Қысымға CrowdStrike және Palo Alto Networks акциялары түсті.
• Palantir Technologies котировкаларына Ұлыбританияның ұлттық денсаулық сақтау қызметі компаниямен £330 млн келісімді мерзімінен бұрын тоқтату мүмкіндігін қарастыруы теріс әсер етуі мүмкін.
• АҚШ федералдық соты Nexstar Media Group және Tegna Inc. бірігуін уақытша тоқтату туралы 14 күндік бұйрық шығарды. Мәміле $6,2 млрд көлемінде. Шағымды DirecTV антимонополиялық негізде берді.

Компания жаңалықтары

· Anthropic компаниясының жаңа Claude Mythos моделіне қатысты ақпараты жарияланды. Ол қазіргі ең жоғары деңгейдегі Opus моделінен әлдеқайда озық деп сипатталуда. Осы жаңалықтан кейін киберқауіпсіздік секторындағы бірқатар компаниялардың акциялары төмендеді:
CrowdStrike (CRWD: -5,9%), Palo Alto Networks (PANW: -6%), Okta (OKTA: -7,8%), Zscaler (ZS: -5,9%).
Салалық iShares Cybersecurity and Tech ETF 3,75%-ға төмендеді. Нарық жаңа буын модельдері осалдықтарды анықтау мен жоюды автоматтандырып, дәстүрлі провайдерлердің премиум шешімдерінің құндылығын төмендетуі мүмкін деген тәуекелді ескеріп отыр.

· Carnival (CCL: -4,3%) компаниясының бірінші қаржылық тоқсандағы кірісі мен пайдасы нарықтық консенсустан жоғары болды. Круиз операторын басқару $2,5 млрд көлемінде buyback бағдарламасын жариялады. Сонымен қатар жанармай шығындарының өсуі мен макроэкономикалық тәуекелдерге байланысты жылдық болжам төмендетілді.

· Rumble (RUM: -5,6%) компаниясының қаржы директоры Брэндон Александрофф стратегиялық кеңесші қызметіне ауысады, ал 31 наурыздан бастап оның орнына Майк Маси тағайындалады.

· АҚШ президенті көлік қауіпсіздігі әкімшілігінің қызметкерлеріне жалақы төлеуді қайта бастау туралы жарлыққа қол қойды. Бұл төлемдер үкімет жұмысының тоқтауы кезінде уақытша тоқтатылған еді. Бұл шешім әуежайлардағы ірі кідірістер санын азайтуға көмектеседі және жылдам тексеру қызметтерін ұсынатын Clear Secure (YOU: -11,2%) компаниясының премиум сервистеріне деген негізгі сұраныс аргументін әлсіретеді.

· Brown-Forman (BF.B: +5,6%) және Pernod Ricard «тең серіктестердің бірігуі» ретінде сипатталатын ықтимал бірігу жөнінде келіссөздер жүргізіп жатқанын растады. Нәтижесінде брендтер портфелі кең және географиялық тұрғыдан теңгерімді жаңа компания құрылуы мүмкін.