АҚШ нарығы: 5 мамырға шолу және болжам. Таяу Шығыстың басты назарында

Біздің пікірлеріміз бен күтілімдеріміз

Сыртқы саяси күн тәртібі жаһандық нарықтарға қысым жасайтын негізгі фактор болып қала береді. Иран мен Ормуз бұғазы төңірегіндегі шиеленіс өңірдегі кемелер мен БАӘ порттарына жасалған шабуылдар туралы хабарлардан кейін сақталып отыр. Сонымен қатар, АҚШ президенті Дональд Трамптың егер америкалық кемелерге шабуыл жасалса, Иран «жер бетінен жойылады» деген мәлімдемесі де шиеленісті күшейтті. Бұл кемелер бұғаздағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Осы ретте Вашингтон одақтастарын өңірдегі теңіз тасымалы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысуға шақыруды жалғастыруда. Осы аяда WTI маркалы мұнай баррелі шамамен $101 деңгейінде саудалануда. Макроэкономикалық күнтізбеде осы сейсенбідегі ең маңызды жарияланым – қызмет көрсету секторындағы іскерлік белсенділік индексінің (PMI) S&P Global және ISM бойынша сәуір айына арналған қорытынды бағасы (консенсус: тиісінше 51,3 және 53,7 пункт). Freedom Broker сарапшыларының болжамы қызмет көрсету секторындағы жағдайдың тұрақтылығын және көрсеткіштің наурыздағы 54 пункт деңгейінде сақталуын көздейді. Сондай-ақ наурыз айына арналған JOLTS бос жұмыс орындары туралы деректер жарияланады (консенсус: 6850 мың, ақпан: 6882 мың). Freedom Broker бағалауы шамамен 6870 мың деңгейінде, себебі соңғы айларда көрсеткіш айқын трендсіз орташа мәндер маңында сақталуда. Сауда қатысушылары үшін ФРЖ басшылығының өкілдері Мишель Боуман мен Майкл Баррдың сөз сөйлеулері қызығушылық тудырады. Мұнай бағасының жоғары деңгейі мен тұрақты макростатистика жағдайында реттеушінің қатаң ұстанымы туралы кез келген сигнал қор нарықтарына қысымды күшейтуі мүмкін. Негізгі сауда сессиясы басталғанға дейін есептерін Pfizer, Shopify, Eaton, PayPal, Marathon Petroleum, KKR және TransDigm Group жариялайды. Сауда аяқталғаннан кейін тоқсандық нәтижелерін AMD, Lumentum Holdings, Strategy, Arista Networks, Occidental Petroleum, Astera Labs және Super Micro Computer ұсынады. АҚШ қор индекстеріне фьючерстер оң динамика көрсетуде. Алдағы сессиядағы тәуекелдер теңгерімін геосаяси белгісіздік сақталған жағдайда жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 7250 пункттен жоғары бекітілуі позитивті сценарийге ауысу белгісі болуы мүмкін, ал 7175 пункттен төмендеуі төмендеу тәуекелдерін күшейтеді.

Премаркеттегі басты жаңалықтар

· Palantir акциялары шамамен 4%-ға төмендеуде, дегенмен түзетілген EPS $0,33 болды (консенсус $0,28), ал түсім $1,63 млрд-қа жетті (күтілім ~$1,54 млрд). ИИ шешімдеріне жоғары сұраныс аясында компания 2026 жылға арналған түсім болжамын $7,65–7,66 млрд-қа дейін арттырды. Қазіргі түзету, бәлкім, алдыңғы өсімнен кейінгі жоғары күтілімдермен байланысты.

· Pinterest акциялары күшті есеп пен ағымдағы тоқсанға арналған $1,13–1,15 млрд түсім болжамынан кейін шамамен 15%-ға өсті. Бірінші тоқсанда түсім 18%-ға өсіп, $1,01 млрд болды.

· Duolingo түсімі 27%-ға өсіп, $292 млн-ға жетті, ақылы қолданушылар базасы 21%-ға кеңейді, бірақ компания акциялары брондау көлемі бойынша сақ болжам аясында шамамен 14%-ға төмендеді.

· Anthropic-пен серіктестік туралы хабар Fidelity National Information Services акцияларын 5%-ға өсірді. Компаниялар қаржылық алаяқтықты анықтауға арналған ИИ шешімін әзірлеуде.

· Күшті есеп пен жылдық болжамды көтеру нәтижесінде Sterling Infrastructure акциялары шамамен 23%-ға өсті.

· GeneDx акциялары 2026 жылға арналған түсім болжамының төмендеуі аясында шамамен 42%-ға құлады.

· ON Semiconductor акциялары есептен кейін шамамен 4%-ға төмендеді, дегенмен компания сұраныстың қалпына келе бастағанын атап өтті.

Нарық кеше

4 мамырдағы сауда АҚШ қор нарығында төмендеумен аяқталды. Қысымға Иран төңірегіндегі шиеленістің күшеюі және АҚШ облигациялары кірістілігінің өсуі әсер етті. S&P 500 0,41%-ға, NASDAQ 100 0,21%-ға төмендеді, Dow Jones 1,13%-ға, Russell 2000 0,6%-ға құлдырады. Секторлар бойынша динамика аралас болды. Мұнай бағасының өсуі арқасында энергетика секторы өсті, ал материалдар секторы төмендеді. «Жеті алып» акциялары әртүрлі бағытта қозғалды. Amazon акциялары логистика қызметін іске қосу жаңалығынан кейін өсті, ал Apple акциялары баға өсімі туралы хабардан кейін қысымға ұшырады. Нарыққа негізгі қысым Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюі мен Ормуз бұғазының жабық қалуы мүмкін деген қауіптен туындады. WTI бағасы 4,4%-ға өсті, ал АҚШ-тың 30 жылдық облигацияларының кірістілігі 5%-дан асты. Макростатистика жалпы алғанда қалыпты позитив көрсетті. АҚШ-та өнеркәсіптік тапсырыстар наурызда 1,5%-ға өсті. Сонымен қатар Қаржы министрлігі қарыз алу жоспарын арттырды, бұл облигациялар нарығына қысымды күшейтті.

Компания жаңалықтары

· Global Business Travel Group сатып алынады, мәміле акцияға $9,50 бағамен бағаланды.
· Celcuity клиникалық зерттеулерде оң нәтижелер көрсетті.
· Coinbase заңнамалық келісім бойынша ілгерілеуді хабарлады.
· Norwegian Cruise Line пайда болжамын төмендетті.
· FedEx Amazon-ның жаңа логистикалық сервисіне байланысты қысымға түсті.