Біз күтеміз
АҚШ пен Иран арасындағы қақтығысқа қатысты жаңалықтар нарық динамикасын айқындайтын негізгі фактор болып қала береді. Вашингтон Ормуз бұғазын ашу бойынша қойған соңғы мерзімнің (7 сәуір, шығыс уақыты бойынша 20:00) жақындауына байланысты шиеленіс күшейіп отыр. Бұған дейін тараптар 45 күндік атысты тоқтату мәселесін талқылаған, алайда Тегеран тұрақтырақ келісімді талап етуде. АҚШ болса қатаң ұстанымын сақтап, дедлайнның соңғы сипатта екенін атап өтуде. Нарық қатысушыларының көңіл-күйі сақтықпен қалып отыр. Polymarket деректеріне сәйкес, Вашингтон мен Тегеран арасындағы келісімге қол жеткізу ықтималдығы небәрі 3% деңгейінде бағалануда. Осы фон аясында мұнай бағасы өсуді жалғастыруда: Brent баррелі $114-тен жоғары, ал WTI $115-ке жақындады. Бұл инфляциялық тәуекелдерді күшейтіп, қор индекстерінің өсу әлеуетін шектейді. Таяу Шығыстағы базалық сценарий статусквоның сақталуын болжайды, бұл мұнайдағы тәуекел премиясын ұстап тұрып, тәуекелді активтерге сұранысты тежейді. Алдағы сессияда негізгі назар ақпан айындағы ұзақ пайдаланылатын тауарларға тапсырыстардың алдын ала деректеріне (консенсус: -1,2%, қаңтар: 0%) аударылады. Әуе және қорғаныс секторынсыз көрсеткіш +0,5% өсімді көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ 21 наурызға дейінгі ADP жұмыспен қамту деректері жарияланады (алдыңғы кезең: 10 мың жаңа жұмыс орны). Бұдан бөлек, Нью-Йорк ФРБ наурыздағы 1 жылдық инфляциялық күтулерді жариялайды (консенсус: 3,5%, ақпан: 3%).
Бүгін Чикаго ФРБ басшысы Остан Гулсбидің сөйлеген сөзінен нарық қатысушылары ақша-несие саясатының болашағына қатысты сигнал күтеді. Еңбек нарығының тұрақтылығы мен инфляциялық тәуекелдердің күшеюі жағдайында ФРЖ бағыты маңызды талқылануда.
S&P 500 фьючерстері нөл маңында саудалануда. Қазіргі сессиядағы тәуекел балансы нейтралды, бірақ құбылмалылық жоғары. S&P 500 үшін маңызды қарсылық деңгейі – 6650 пункт: одан жоғары бекіну нарықтың тұрақтануын білдіреді. 6550 пункттен төмен түсу қысымды күшейтуі мүмкін.
Көру аймағында
· Broadcom (AVGO) акциялары 3% өсті — Alphabet (GOOGL) компаниясымен 2030 жылға дейін арнайы ИИ-чиптер әзірлеу келісімінен кейін. Сонымен қатар Anthropic компаниясымен ынтымақтастық кеңейіп, Google TPU қуаттарына қол жеткізу (2027 жылдан) жоспарлануда. Бұл Broadcom-ның ИИ инфрақұрылымындағы позициясын күшейтеді.
· Медициналық сақтандыру компаниялары негізгі сауда ашылар алдында өсім көрсетті: Humana (HUM) +10%+, UnitedHealth (UNH) +7%, CVS Health (CVS) және Elevance Health (ELV) +5–6%, Centene (CNC) және Molina Healthcare (MOH) +4%. Бұған Medicare Advantage тарифтерінің 2027 жылға бекітілуі себеп болды. Орташа өсім 2,48%, жалпы әсер ~5% — нарық күткеннен жоғары, маржа болжамдарын жақсартуы мүмкін.
· Organogenesis Holdings (ORGO) акциялары шамамен 40% өсті — PuraPly зерттеуінде негізгі нәтижеге қол жеткізгеннен кейін.
· Owlet (OWLT) акциялары 8% көтерілді — 1-тоқсан нәтижелері күткеннен жоғары болып, табыс болжамы жоғарғы шекке жақындады. Сонымен қатар CEO-ның қайта оралуы қосымша позитив берді.
Нарық кеше
6 сәуірдегі сауда сессиясы оң аймақта аяқталды. S&P 500 +0,44%, NASDAQ +0,61%, Dow Jones +0,36%, Russell 2000 +0,42%. Қорғаныс секторындағы тұтынушылық тауарлар (XLP +0,94%) көш бастады, ал материалдар секторы (XLB -0,38%) артта қалды. Технология акциялары аралас динамика көрсетті: Alphabet (+1,43%) және Amazon (+1,44%) өсті, Tesla (-2,15%) қысымда қалды. Негізгі назар техникалық түзету мен позициялауға ауысты. ISM қызмет көрсету индексі 54 пунктке дейін төмендеді (күтілген 54,9), бірақ баға компоненті соңғы 3,5 жылдағы максимумға жетті. Еңбек министрлігінің деректері күткеннен мықты болды. Қазынашылық облигациялар кірістілігі 1–2 б.п. төмендеді, бұл тәуекел активтерін қолдады.
Компания жаңалықтары
· Soleno Therapeutics (SLNO +32,3%) Neurocrine Biosciences тарапынан $2,9 млрд-қа сатып алынбақ (акция $53, +34% премия).
· Encompass Health (EHC +8%) Medicare төлемдерінің өсуінен пайда көрді.
· Lucid Group (LCID -6,3%) жеткізілімдері күткеннен төмен болды, Gravity моделінде сапа мәселелері бар.
· Seagate Technology (STX +5,6%) деректер орталықтарынан сұраныстың сақталуына байланысты өсті.