АҚШ нарығы: 8 сәуірге шолу және болжам. "Бұқалар" бітімгершілікті құптайды

Біз күтеміз

Геосаясат қор нарықтарындағы динамиканы айқындауды жалғастыруда. Бұл жолы қысқа мерзімді айқын оң импульс Иран мен АҚШ арасындағы екі апталық бітімге қол жеткізіліп, Ормуз бұғазының ашылуымен байланысты болды. Дональд Трамп Иран инфрақұрылымына соққы беруді кейінге қалдыруға келісті, ал Иран билігі кемелердің қауіпсіз өтуін қамтамасыз етуге дайын екенін растады. Бұл мұнай бағасының күрт төмендеуіне және акциялар фьючерстерінің өсуіне әкелді. Сонымен қатар қақтығыс тараптары арасындағы елеулі келіспеушіліктер сақталуда. Бұған дейін Тегеран санкцияларды алып тастауды және соғыс шығындарын өтеуді талап еткен. Бұл Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерге қосымша алымдар енгізілуіне, соның салдарынан тасымал шығындарының өсуіне әкелуі мүмкін. Осыған байланысты энергия ресурстарының жоғары бағасы ұзақ уақыт сақталуы ықтимал. Қалай болғанда да, әскери операция мақсаттарының шектеулі орындалуын АҚШ үшін қолайлы нәтиже ретінде мойындауға тура келуі мүмкін. Bloomberg атап өткендей, Ақ үй айқын саяси және экономикалық қысымға ұшырап, деэскалация жолдарын іздеуге мәжбүр болды. Сонымен қатар Таяу Шығыстағы шиеленістің сақталуы туралы хабарлар келісімдердің әлсіздігін көрсетеді. Бүгін нарық қатысушылары ФРЖ-ның наурыздағы отырысының хаттамаларын талдайды. Инвесторлар реттеушінің соңғы энергетикалық шокты қалай бағалайтыны және қандай шарттарда пайыздық мөлшерлемені қайта көтеруді қарастыруға дайын болатыны туралы қосымша түсініктемелер күтуде. Біздің ойымызша, Джером Пауэллдің жақында айтқан тыныштандырушы мәлімдемелерін ескерсек, жаңа «қатаң» факторлардың пайда болу ықтималдығы төмен.

S&P 500 фьючерстері 2,6% өсіп отыр. Nikkei, Hang Seng және басқа да Азия-Тынық мұхиты индекстері де сенімді өсім көрсетуде. Алдағы сессиядағы тәуекелдер теңгерімі позитивті деп бағаланады, бірақ мұнай бағасындағы геосаяси премияның күрт төмендеуі аясында құбылмалылық жоғары болады. Премаркеттегі белсенді өсімнен кейін негізгі сауда ашылғанда оң факторлар бағаға ішінара «еніп қойған» болуы мүмкін, бұл өсім әлеуетін шектеуі ықтимал. Техникалық тұрғыдан сессияның 2%-дан жоғары «гэппен» ашылуын күтеміз. S&P 500 үшін негізгі қолдау деңгейі – 6650 пункт (200 күндік орташа). Осы деңгейден жоғары орнығу «бұқалық» импульстің тұрақтылығын растайды. Қарсылық деңгейі – 6800 пункт.

Көру аймағында

Levi Strauss (LEVI) акциялары күшті есептіліктен кейін премаркетте 8%-дан аса өсуде. Таза пайда $140 млн-нан $177 млн-ға өсті, түсім 14% артып, $1,74 млрд болды. 2026 жылға арналған EPS болжамы $1,42–1,48 деңгейіне дейін көтерілді. Delta Air Lines (DAL) акциялары 5%-дан аса, United Airlines (UAL) 7%-дан жоғары өсіп отыр. Мұнай бағасының төмендеуі авиакомпаниялардың жанармай шығындарын азайтып, секторды қолдауда. Carnival (CCL) акциялары 6% шамасында өсуде, бұл туристік сектордағы жалпы оң динамикаға сәйкес. Отын арзандауы круиз операторларының маржасына қатысты қысқа мерзімді оптимизмді күшейтті. Nutanix (NTNX) акциялары $750 млн көлеміндегі кері сатып алу бағдарламасын кеңейткеннен кейін шамамен 2% өсіп отыр. Greenbrier (GBX) акциялары 6% төмендеді: компанияның таза пайдасы $51,9 млн-нан $15 млн-ға дейін қысқарды, түсім 22,9% азайып, $587,5 млн болды. Биылғы жылға арналған болжам төмендетілді.

Нарық кеше

7 сәуірдегі АҚШ нарығындағы сауда сессиясы күн ішіндегі максимумдарға жақын деңгейде аяқталды. S&P 500 +0,08%, NASDAQ 100 +0,04%, Dow Jones +0,18%, Russell 2000 +0,17% өсті. Сатып алушыларды АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің бәсеңдеуі туралы жаңалықтар қолдады. Сондай-ақ CTA қорлары тарапынан күтілетін капитал ағыны техникалық қолдау болды. «Жеті алыптың» ішінде Alphabet (+1,82%) ең жақсы нәтиже көрсетті, ал Apple (-2,07%) мен Tesla (-1,75%) қысымда қалды. Энергетика секторы (XLE +0,8%) мұнайдың өсуіне байланысты көш бастады, ал күнделікті тұтыну тауарлары секторы (XLP -1,69%) артта қалды. Ақпан айында ұзақ мерзімді тауарларға тапсырыстар 1,4% төмендеді, бірақ негізгі көрсеткіштер күткеннен жақсы болды. ADP деректері жұмыс нарығының беріктігін көрсетті. Ал Нью-Йорк ФРБ сауалнамасы инфляциялық күтулердің өскенін тіркеді.

Компания жаңалықтары

Universal Music Group (UNVGY +13,9%) Pershing Square-ден $64 млрд-тық сатып алу ұсынысын алды.

Paramount Skydance (PSKY +10,7%) Warner Bros. Discovery мәмілесін қаржыландыру үшін $24 млрд несие тартты.

The Trade Desk (TTD -6,8%) бірнеше топ-менеджерінен айырылды.

Apple (AAPL -2,1%) жиналмалы iPhone сынақтарында қиындықтарға тап болды.

Artivion (AORT +5,3%) FDA-дан жаңа медициналық жүйеге рұқсат алды.