Рынок США: обзор и прогноз на 9 июня. Новости способствуют умеренному позитиву

Мы ожидаем

Динамику на мировых фондовых площадках определяет спад напряженности на Ближнем Востоке. Иран и Израиль заявили о приостановке взаимных ударов после призыва президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Глава Белого дома также сообщил о продолжении усилий по достижению долгосрочного урегулирования и предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сокращении поддержки в случае возобновления конфликта. На этом фоне нефтяные котировки консолидируются в районе $90 за баррель. Параллельно СМИ сообщают об ускорении реализации проектов Ирака и ОАЭ по развитию альтернативных экспортных маршрутов в обход Ормузского пролива.

Сегодня инвесторы будут следить за несколькими макроэкономическими публикациями. В их числе майские данные индекса оптимизма малого бизнеса NFIB (консенсус: 96 пунктов, апрель: 95,8 пункта) и продаж жилья на вторичном рынке (консенсус: 4,07 млн, апрель: 4,02 млн), а также статистика торгового баланса за апрель (консенсус: дефицит $56,1 млрд, март: $60,3 млрд) и оптовых запасов (+0,6% м/м). Все эти сведения помогут уточнить оценку деловой активности и перспектив экономического роста во втором квартале.

В фокусе внимания остаются новости, касающиеся ИИ-повестки. OpenAI конфиденциально подала документы для проведения IPO, для которого ее оценка превысила  $850 млрд. Новость появилась вскоре после сообщения о подаче документов для размещения Anthropic и в преддверии выхода на биржу SpaceX. Это указывает на сохранение высокого интереса инвесторов к быстрорастущим технологическим компаниям и тематике искусственного интеллекта.

До открытия торгов квартальные результаты представят Uranium Energy Corp. (UEC), EHang Holdings (EH) и The J. M. Smucker Company (SJM). После завершения основной сессии выйдут отчеты Casey's General Stores (CASY), BARK (BARK) и Cracker Barrel Old Country Store (CBRL).

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют умеренно позитивную динамику. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при среднем уровне волатильности. Закрепление S&P 500 выше 7450 пунктов может стать сигналом к смещению баланса в сторону позитивного сценария, а уход ниже 7350 пунктов усилит риски коррекции на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.

Главное на премаркете

·        Applied Digital (APLD) прибавляет более 10% после объявления о заключении долгосрочного соглашения по аренде мощностей на площадке Delta Forge 2. Контракт рассчитан на 15 лет и предусматривает около $5,2 млрд гарантированной выручки с возможностью дальнейшего расширения. Соглашение стало очередным подтверждением высокого спроса на инфраструктуру для ИИ и укрепило позиции компании среди бенефициаров роста рынка центров обработки данных.

·        Котировки производителя авокадо Mission Produce (AVO) теряют около 4% после публикации результатов за второй финансовый квартал. Выручка компании сократилась на 24% год к году из-за падения средних цен реализации на 36%, что лишь частично удалось компенсировать за счет роста продаж. Несмотря на завершение сделки по приобретению Calavo Growers и запуск программы обратного выкупа акций объемом $100 млн, инвесторы сосредоточились на ухудшении финансовых показателей эмитента.

·        Акции Vail Resorts (MTN) снижаются примерно на 4% на фоне выхода квартальных результатов отчетности и пересмотра прогноза на текущий финансовый год. Выручка компании снизилась на 7,5%, до $1,2 млрд, под влиянием неблагоприятных погодных условий на ключевых горнолыжных курортах. Менеджмент снизил гайденс по EBITDA курортного бизнеса до $735–755 млн.

·        Ценные бумаги IDEAYA Biosciences (IDYA) падают более чем на 10% после объявления о размещении акций и предварительно оплаченных варрантов на сумму до $300 млн по цене $27 за единицу. Организаторы сделки также получили 30-дневный опцион на дополнительную покупку бумаг на сумму до $45 млн. Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование клинических исследований. В свою очередь, инвесторы негативно оценивают потенциальное размытие долей существующих акционеров.

Рынок накануне

Торги 8 июня на американских фондовых площадках завершились преимущественно в плюсе после резкого снижения в конце прошлой недели. S&P 500 прибавил 0,3%, NASDAQ 100 вырос на 1,58%, Russell 2000 поднялся на 0,77%, и лишь Dow Jones снизился на 0,16%.

Основным драйвером восстановления для рынка благодаря позитивным новостям, связанным с развитием инфраструктуры ИИ, а также активным покупкам в акциях чипмейкеров стал технологический сектор (XLK: +2,15%). Дополнительную поддержку ему оказали сообщения о расширении инвестиций крупнейшими представителями хай-тека. В аутсайдерах из-за усиления интереса к более рискованным активам оказались обладающие защитным статусом поставщики коммунальных услуг (XLU: -1,87%).

Среди представителей «Великолепной семерки» преобладала негативная динамика. Исключением стали Tesla (TSLA: +4,59%), которая компенсировала резкую коррекцию прошлой недели, а также NVIDIA (NVDA: +1,73%), которая продолжила получать поддержку со стороны высокого интереса инвесторов к ИИ-тематике.

Покупкам способствовало также отсутствие новых признаков эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Макроэкономический фон оставался относительно спокойным. Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка, инфляционные ожидания потребителей на год вперед в мае снизились с 3,6% до 3,5%. В то же время ориентиры в отношении будущего финансового положения домохозяйств достигли минимума с октября 2022 года. Наиболее важными для рынка станут выходящие на этой неделе данные инфляции за май, которые сформируют ожидания в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС.

Новости компаний

·        Intel (INTC: +11,1%) оказалась в центре внимания после сообщений СМИ о том, что Alphabet (GOOGL) рассматривает компанию в качестве производителя более 3 млн ИИ-чипов TPU с поставкой в 2028 году. По данным The Information, ряд чипмейкеров, в том числе NVIDIA (NVDA), оценивают Intel как потенциальную альтернативу TSMC (TSM) по выпуску передовых полупроводников. Новость усилила ожидания восстановления контрактного производственного бизнеса Intel.

·        Amazon (AMZN) анонсировала многомиллиардное соглашение с Corning (GLW: +5,6%) на поставку оптоволокна, кабельной продукции и решений для подключения дата-центров.

·        Eli Lilly (LLY: +1,6%) представила дополнительные позитивные данные исследований III фазы препарата retatrutide. Зафиксировано значительное снижение массы тела участников тестирования, а также улучшение показателей у пациентов с остеоартритом, апноэ сна и диабетом II типа.

·        Inflection Point Acquisition Corp. VI (IPFX: +6,3%) объявила о слиянии с Quantum Space, которое планируется завершить в четвертом квартале. После этого объединенная компания выйдет на биржу с оценкой собственного капитала около $1,2 млрд.

·        С 1 по 7 июня Strategy (MSTR: +5,6%) приобрела 1550 биткоинов на сумму около $101 млн. Решение было принято спустя несколько дней после сообщения о продаже компанией части криптовалютных активов впервые с 2022 года. Дополнительную поддержку ее акциям оказал рост котировок BTC после резкого снижения на прошлой неделе.

·        Wix.com (WIX: -8%) ухудшила собственный гайденс на 2026 год. Компания прогнозирует сокращение объема заказов примерно на $50 млн и предупреждает о негативном влиянии на выручку в размере около $25 млн из-за организационной перестройки и более слабой динамики партнерского бизнеса.

·        Презентация Apple (AAPL: -1,9%) в рамках конференции WWDC была воспринята рынком сдержанно, поскольку представленные ИИ-функции не оправдали высоких ожиданий инвесторов.