Подразделение AIG Corebridge планирует провести IPO в США на сумму до $15,5 млрд

Международная страховая и финансовая корпорация American International Group Inc (NYSE:AIG) стремится получить до $15,5 млрд в ходе IPO своего подразделения Corebridge Financial Inc. AIG предлагает 80 млн акций Corebridge по цене от $21 до $24 за бумагу. Этот листинг может стать первым крупным и значимым IPO, опробовавшим замороженный рынок за последние месяцы.

Однако, по данным компании Dealogic, которая отслеживает данные о листингах, начиная с 1995 года, IPO в США ожидает худший год за последние два десятилетия. Нестабильная ситуация на рынке, вызванная геополитическими потрясениями и опасениями надвигающейся рецессии, заставили в этом году затормозить размещение акций на фондовом рынке.

AIG впервые объявила о решении отделить свой бизнес по страхованию жизни и пенсионному обеспечению от операций по страхованию имущества и убытков в 2020 году. Компания подала заявку на листинг в марте этого года, однако рыночные условия задержали завершение размещения, которое первоначально ожидалось к концу июня. 

Corebridge будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным символом «CRBG». J.P. Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Piper Sandler, Wells Fargo и Deutsche Bank Securities являются андеррайтерами размещения.

«На наш взгляд сейчас не самое удачное время для размещений на IPO, так как объем привлеченных средств на них за первое полугодие 2022 года относительно такого же периода в 2021 году упал по всему миру на 71%, с $283 млрд до $81 млрд, но больше всего в США и Европе – на 90%. Котировки акций компании AIG снижаются с середины августа после выхода не лучшей финансовой отчетности за второй квартал 202 года, так как доход компании составил $11,11 млрд, что значительно ниже прогноза в $12,77 млрд. Поэтому мы пока не рекомендуем акции AIG к покупке», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.