АҚШ-тың аймақтық банктері Bank of California (NYSE:BAC) және PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) акциялармен алмасу арқылы бірігу туралы жариялады.
Мәміле шарттары бойынша PacWest акционерлері банктің әрбір қағазы үшін Калифорния банкінің $0,6569 акциясын алады. Сейсенбі күні нарықты жабу туралы баға ұсыныстарына сүйене отырып, PacWest бір акцияға $9,6 мәміле бойынша бағаланды, бұл олардың нарықтық бағасынан 25% жоғары. Екі банктің жиынтық капиталдандыруы шамамен $2 млрд. Warburg Pincus және Centerbridge Partners-пен аффилиирленген қорлар жаңа қаржы компаниясына $400 млн инвестициялайды.
Мәміле жабылғаннан кейін PacWest және Bank of California акционерлері тиісінше Біріккен Банктің 47% және 34%, инвесторлар 19% иелік етеді.
Жаңа қаржы компаниясы шамамен $13 млрд қарызды төлеуді жоспарлап отыр, ол үшін кейбір активтерді сатудан түскен қаражатты, сондай-ақ қолда бар ресурстарды пайдаланады. Барлық мәмілелер жабылғаннан кейін оның активтерінің сомасы шамамен $36,1 млрд, кредиттер портфелі - $25,3 млрд, депозиттер - $30,5 млрд құрайды.
Біріккен банк Калифорния Банкінің атын алады және оның Калифорниядағы 70 филиалы осы брендпен жұмыс істейді. Bank of California президенті және бас атқарушы директоры жаңа компанияда дәл осындай лауазымдарға ие болады.
PacWest осы жылдың басында үш аймақтық Банктің күйреуінен зардап шеккен несие берушілердің қатарында болды, бұл 2008 жылғы қаржылық дағдарыстан кейінгі саладағы ең үлкен сілкіністерге әкелді. PacWest-те міндеттемелерге қызмет көрсетуде белгілі бір проблемалар болды, бірақ корпорация қажетті қаражатты тарту үшін жеке инвесторларды таба алды.
"Нәтижесінде Banc of California-мен бірігу мәмілесі қарсаңында PacWest акциясының құны шамамен 9,6 долларға бағаланды. Компанияның құнын мұндай жоғары бағалау оның бірігу кезінде маңызды қаржылық проблемалар болмауы керек екенін көрсетеді. PacWest акциялары бүгін премаркетте бір күн бұрын құлағаннан кейін 27% – ға бүгін 31% - дан астамға көтерілді", - деп атап өтті Freedom Finance Global жетекші талдаушысы Наталья Милчакова.
Қз